GVA TECH(ジーヴァテック)（298A）IPOの評価【新規上場承認】

2024年

2024年11月21日

IPOスケジュール

2024年のIPO
上場日	銘柄コード・評価	市場	想定価格	仮条件価格
BB期間	銘柄名	主幹事	吸収金額	公募価格
12/27(金)	302A	東G	1,980円	12/11(水)決定
12/12~12/18	ビースタイル HD	SMBC	13.0億円	12/19(木)決定
12/26(木)	304A	東G	1,700円	12/6(金)決定
12/10~12/16	フォルシア	野村	4.2億円	12/17(火)決定
12/26(木)	298A	東G	790円	12/6(金)決定
12/10~12/16	GVA TECH	みずほ	10.3億円	12/17(火)決定
12/26(木)	303A	東G	750円	12/10(火)決定
12/11~12/17	visumo	大和	5.8億円	12/18(水)決定
12/25(水)	297A	東S	209円	173~191円
12/9~12/13	アルピコ HD	みずほ	29.9億円	12/16(月)決定
12/25(水)	300A	東S	900円	900~960円
12/9~12/13	MIC	野村	18.6億円	12/16(月)決定
12/23(月)	5241	名N	570円	510~550円
12/6~12/12	日本オーエー研究所	JG	1.2億円	12/13(金)決定
12/23(月)	296A	東G	320円	320~360円
12/6~12/12	令和アカウンティング・ HD	大和	11.0億円	12/13(金)決定
12/19(木)	290A	東G	460円	460~480円
12/4~12/9	Synspective	野村	113億円	12/10(火)決定
12/19(木)	299A	東G	1,170円	1,170~1,200円
12/5~12/10	dely	三菱,大和	170億円	12/11(水)決定
12/18(水)	285A	東P	1,390円	1,390~1,520円
12/2~12/6	キオクシア HD	三菱,野村	1,150億円	12/9(月)決定
12/17(火)	291A	東G	3,590円	3,590~3,730円
12/2~12/6	リスキル	SBI	23.7億円	12/9(月)決定
12/17(火)	289A	東P	2,150円	12/2(月)決定
12/2~12/6	ファイントゥデイ HD	みずほ他	883億円	12/9(月)決定
12/17(火)	287A	東S	640円	640~700円
11/29~12/4	黒田グループ	SMBC 他	97.8億円	700円
12/13(金)	288A	東G	281円	272~281円
11/27~12/3	ラクサス・テクノロジーズ	みずほ	24.1億円	281円
12/12(木)	286A	東G	1,020円	1,020~1,060円
11/26~12/2	ユカリア	モルガン・スタンレーMUFG証券他	126億円	1,060円
12/9(月)	281A	東G	1,080円	890~1,080円
11/21~11/27	インフォメティス	みずほ	30.6億円	1,080円
12/4(水)	280A	東G	1,500円	1,400~1,500円
11/19~11/25	TMH	SBI	10.4億円	1,500円
11/29(金)	278A	東G	2,350円	2,250~2,450円
11/14~11/20	Terra Drone	SMBC	37.7億円	2,350円
11/29(金)	277A	東G	3,880円	4,330~4,530円
11/14~11/20	グロービング	三菱他	49.2億円	4,530円
11/28(木)	276A	東G	1,050円	890~950円
11/12~11/18	ククレブ・アドバイザーズ	みずほ	13.2億円	950円
11/22(金)	274A	東S	3,100円	3,100~3,200円
11/6~11/12	ガーデン	東海	58.9億円	3,200円

2024年のIPOスケジュール一覧なら、全てのIPO銘柄の初値や騰落率、評価が簡単にチェックできます。

※主幹事証券会社の正式名称は次のとおりです。
野村：野村證券 SBI：SBI証券 SMBC：SMBC日興証券三菱：三菱UFJモルガン・スタンレー証券 JG：Jトラストグローバル証券大和：大和証券みずほ：みずほ証券東海：東海東京証券

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

GVA TECH(298A)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: GVA TECH
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: gvatech.co.jp/
評価

コード: 298A
本社: 東京都
資本金: 1.5（億円）
主幹事: みずほ証券
上場日: 2024年12月26日(木)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています

事業内容

GVA TECHは、法務とIT技術を融合した「リーガルテック」事業を展開しています。
主力製品「OLGA」は、契約書レビューやリスク管理をAIで支援する法務OSで、法務部門の作業効率を向上。
また、中小企業向けに商業登記を簡略化する「GVA法人登記」などの登記事業も提供しています。

事業の特徴

LegalTech SaaS事業: 契約書レビューや法務データ管理を効率化し、法務部門の負担を軽減。
登記事業: 商業登記や登記簿取得の手続きを簡略化し、中小企業の手続き負担を軽減。
多様な収益モデル: サブスクリプション型とトランザクション型の2軸で収益を確保。

業績

2023年度時点で、登記事業は約20,000社の利用実績を誇り、法務サービス市場で高い支持を得ています。

また、OLGAを活用する企業は年々増加しており、さらなる業績拡大も期待されています。

GVA TECH(ジーヴァテック)の過去の業績

決算情報一覧

GVA TECH(298A)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月
売上高(千円)	単独	27,668	133,183	282,919	418,620	728,243
経常利益(千円)	単独	△192,900	△189,693	△251,532	△296,894	△430,188
純利益(千円)	単独	△194,883	△193,721	△488,909	△297,141	△431,536
１株当たり純利益(円)	単独	△128	△103	△210	△114	△138
純資産額(千円)	単独	286,101	223,919	73,095	△74,115	333,506
１株当たり純資産額(円)	単独	46	107	29	△405	△439
総資産額(千円)	単独	80,047	502,689	389,234	446,665	1,018,758
自己資本比率(%)	単独	19.78	44.51	18.74	-16.61	28.88

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2022年 12月	2023年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△238,587	△262,565
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△156,140	△220,246
財務活動によるキャッシュフロー	単独	329,995	864,557
現金残高(千円)	単独	154,863	536,609

企業規模指標
項目名	決算	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月
発行済株式総数	単独	1,206,901	1,412,084	1,412,084	1,412,084	1,412,084
資本金(千円)	単独	179,566	352,066	100,000	100,000	4,000
従業員数	単独	39	37	41	42	50
平均臨時雇用人員	単独		1	3	4	4

スクロールできます

GVA TECH(ジーヴァテック)のIPOデータ

GVA TECH(298A)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 800,000株
売出株数: 335,100株
オーバーアロットメント: 170,200株
公開株数(OA含む): 1,305,300株
上場時発行済株式総数: 4,620,498株
オファリング・レシオ(OA含む): 28.3％
吸収金額(OA含む): 10.3億円 9.0億円
時価総額: 36.5億円 31.9億円

吸収金額と時価総額は、GVA TECH(298A)の公募価格で再計算しています。

GVA TECH(ジーヴァテック)のIPO日程と各価格

GVA TECH(298A)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：11月21日(木)

想定価格: 790円

STEP 2

仮条件決定日：12月6日(金)

仮条件価格: 590円～690円

STEP 3

抽選申込期間：12月10日(火)～12月16日(月)

GVA TECH(298A)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：12月17日(火)

公募価格: 690円

STEP 5

購入申込期間：12月18日(水)～12月23日(月)

引受価格: 634.8円

STEP 6

上場日：2024年12月26日(木)

初値: ー

GVA TECH(ジーヴァテック)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	割当株数【株】	売出割合【％】
みずほ証券	ー	ー
あかつき証券	ー	ー
岩井コスモ証券	ー	ー
ＳＢＩ証券	ー	ー
岡三証券	ー	ー
極東証券	ー	ー
東海東京証券	ー	ー
東洋証券	ー	ー
松井証券	ー	ー
マネックス証券	ー	ー
楽天証券	ー	ー

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「みずほ証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

10月23日(水) 東京地下鉄初値：1,630円初値利益：430円騰落率：35.8％
9月25日(水) ROXX 初値：1,941円初値損益：-169円騰落率：-8.0％
6月21日(金) MFS 初値：368円初値損益：-32円騰落率：-8.0％

GVA TECH(ジーヴァテック)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
山本俊	1,044,943	23.9
ＤＢＪキャピタル(LPS)	573,987	13.12
SALESFORCE VENTURES LLC.	257,400	5.89
MS・HAYATE1号(LPS)	202,842	4.64
(株)シグマクシス・インベストメント	193,610	4.43
INNOVATION HAYATE V Capital (LPS)	145,124	3.32
BREW(株)	86,394	1.98
(株)SBI新生銀行	77,220	1.77
鄭炳吾	65,857	1.51
TIS(株)	64,350	1.47
フリー(株)	64,350	1.47
(株)あおぞら銀行	64,350	1.47
TSV1号(LPS) 無限責任組合員 (株)テラスカイベンチャーズ	64,350	1.47
福留大士	63,524	1.45
竹井佑介	53,744	1.23
康潤碩	53,000	1.21
(株)Bambitious	51,435	1.18
合同会社マイアセット	51,352	1.17
三光産業(株)	48,402	1.11
高橋圭	46,663	1.07

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

GVA TECH(298A)の株主は非常に多いので、上位大株主のみ表示しています。

ベンチャーキャピタル実績

GVA TECH(298A)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

ＤＢＪキャピタル(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2021年3月19日(金) ココナラ初値：2,300円初値利益：1,100円騰落率：91.7％

(株)シグマクシス・インベストメント出資の過去のIPO結果です。
2023年3月28日(火) モンスターラボ HD 初値：1,050円初値利益：330円騰落率：45.8％
2022年9月29日(木) プログリット初値：1,180円初値利益：450円騰落率：61.6％

(株)SBI新生銀行出資の過去のIPO結果です。
2024年10月22日(火) Schoo 初値：761円初値利益：71円騰落率：10.3％
2023年9月26日(火) ネットスターズ初値：1,334円初値損益：-116円騰落率：-8.0％

TIS(株)出資の過去のIPO結果です。
2024年10月28日(月) Hmcomm 初値：1,128円初値利益：278円騰落率：32.7％
2024年10月11日(金) オルツ初値：570円初値利益：30円騰落率：5.6％
2022年2月24日(木) ＢｅｅＸ初値：3,750円初値利益：2,150円騰落率：134.4％
2021年2月19日(金) ＷＡＣＵＬ初値：4,645円初値利益：3,595円騰落率：342.4％
2020年12月18日(金) ココペリ初値：3,610円初値利益：2,010円騰落率：125.6％

(株)あおぞら銀行出資の過去のIPO結果です。
2021年12月22日(水) リニューアブル・ジャパン初値：1,663円初値損益：-137円騰落率：-7.6％

他IPOにも出資している大株主（ベンチャーキャピタル数）が多いので、最大5つまで表示しています。

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