全保連（5845）IPOの評価【新規上場承認】

2023年

2023年9月22日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

全保連(5845)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: 全保連
業種: その他金融業
市場: スタンダード
HP: www.zenhoren.jp/
評価

コード: 5845
本社: 沖縄県
資本金: 11.6（億円）
主幹事: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券
上場日: 2023年10月25日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

全保連(ゼンホレン)(5845)の過去の業績

決算情報一覧

全保連(5845)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月
売上高(千円)	単独	14,019,000	16,388,000	10,872,000	21,705,000	23,846,000
経常利益(千円)	単独	2,405,000	1,755,000	△6,380,000	1,619,000	1,844,000
純利益(千円)	単独	1,008,000	298,000	△7,221,000	1,387,000	773,000
１株当たり純利益(円)	単独	81	24	△644	59	33
純資産額(千円)	単独	5,704,000	5,176,000	1,615,000	2,980,000	1,453,000
１株当たり純資産額(円)	単独	456	463	△16	40	79
総資産額(千円)	単独	10,320,000	14,081,000	22,299,000	24,723,000	20,425,000
自己資本比率(%)	単独	55.27	36.76	7.22	12.03	7.10
自己資本利益率(%)	単独	19.33	5.49		60.50	34.98

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2022年 3月	2023年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	2,611,000	△808,000
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△146,000	2,046,000
財務活動によるキャッシュフロー	単独	△2,173,000	△4,462,000
現金残高(千円)	単独	6,880,000	3,656,000

企業規模指標
項目名	決算	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月
発行済株式総数	単独	12,500,000	12,500,000	19,448,800	19,448,800	19,448,800
資本金(千円)	単独	99,000	99,000	2,350,000	99,000	99,000
配当性向(%)	単独	6.20
１株当たり配当額(円)	単独	5
従業員数	単独	696	738	719	669	624

スクロールできます

全保連(ゼンホレン)(5845)のIPOデータ

全保連(5845)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 2,549,200株
売出株数: 3,406,800株
オーバーアロットメント: 893,400株
公開株数(OA含む): 6,849,400株
上場時発行済株式総数: 22,998,000株
オファリング・レシオ(OA含む): 29.8％
吸収金額(OA含む): 50.0億円 41.1億円
時価総額: 167.9億円 138.0億円

吸収金額と時価総額は、全保連(5845)の公募価格で再計算しています。

全保連(ゼンホレン)(5845)のIPO日程と各価格

全保連(5845)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：9月22日(金)

想定価格: 730円

STEP 2

仮条件決定日：10月6日(金)

仮条件価格: 560円～600円

STEP 3

抽選申込期間：10月10日(火)～10月16日(月)

全保連(5845)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：10月17日(火)

公募価格: 600円

STEP 5

購入申込期間：10月18日(水)～10月23日(月)

引受価格: 552.0円

STEP 6

上場日：2023年10月25日(水)

初値: 580円

少し先ですが、全保連(5845)のロックアップ解除日は、2024年4月21日です。

全保連(ゼンホレン)(5845)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6,091,000	88.9
ＳＭＢＣ日興証券	696,000	10.2
大和証券	26,800	0.4
ＳＢＩ証券	17,800	0.3
楽天証券	8,900	0.1
松井証券	8,900	0.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

6月21日(水) シーユーシー初値：4,430円初値利益：2,510円騰落率：130.7％
11月15日(火) ベースフード初値：710円初値損益：-90円騰落率：-11.2％
8月2日(火) 日本ビジネスシステムズ初値：1,827円初値利益：307円騰落率：20.2％

全保連(ゼンホレン)(5845)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
AZ-Star3号(LPS)	8,390,800	35.15
インベストメントZ1号(LPS)	4,441,026	18.6
迫幸治	2,950,000	12.36
FP公開支援５号(LPS)	1,358,000	5.69
茨木英彦	1,269,000	5.32
MCo6号投資事業組合	1,000,000	4.19
(LPS)センテリュオ	850,000	3.56
(株)沖縄海邦銀行	384,615	1.61
三菱ＵＦＪファクター(株)	384,615	1.61
藤本竜也	345,000	1.45
(株)琉球銀行	256,500	1.07
全保連社員持株会	223,116	0.93
(株)りゅうせき	128,205	0.54
兆(株)	128,205	0.54
(株)JGコーポレーション	128,205	0.54
レインボーマネジメント(株)	128,205	0.54
損害保険ジャパン(株)	128,205	0.54
奄美沖縄(LPS)	128,205	0.54
(株)りゅうにちホールディングス	128,205	0.54
エムエスティ保険サービス(株)	128,205	0.54

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

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