Will Smart(ウィルスマート)（175A）IPOの評価【新規上場承認】

2024年

2024年3月13日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

Will Smart(175A)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: Will Smart
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: willsmart.co.jp/
評価

コード: 175A
本社: 東京都
資本金: 5.5（億円）
主幹事: 大和証券
上場日: 2024年4月16日(火)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

Will Smart(ウィルスマート)の過去の業績

決算情報一覧

Will Smart(175A)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月
売上高(千円)	単独	688,268	698,540	1,292,224	1,103,122	813,117
経常利益(千円)	単独	4,138	△153,754	24,839	△20,011	△179,339
純利益(千円)	単独	△43	△177,329	24,519	△33,100	△287,331
１株当たり純利益(円)	単独	△6	△14,063	1,938	△25	△225
純資産額(千円)	単独	749,254	571,924	696,043	662,943	284,612
１株当たり純資産額(円)	単独	59,417	45,355	51,789	493	229
総資産額(千円)	単独	908,503	752,683	1,028,575	1,051,061	606,599
自己資本比率(%)	単独	82.50	76.00	67.70	63.10	46.90
自己資本利益率(%)	単独			3.90

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2022年 3月	2023年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△169,757	134,875
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△66,278	△80,186
財務活動によるキャッシュフロー	単独	144,650	△126,847
現金残高(千円)	単独	136,389	64,229

企業規模指標
項目名	決算	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月
発行済株式総数	単独	12,610	12,610	13,440	1,344,000	1,344,000
資本金(千円)	単独	496,050	496,050	545,850	545,850	545,850
従業員数	単独	25	39	44	43	55
平均臨時雇用人員	単独	1	2	4	3	3

スクロールできます

Will Smart(ウィルスマート)のIPOデータ

Will Smart(175A)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 200,000株
売出株数: 472,000株
オーバーアロットメント: 100,800株
公開株数(OA含む): 772,800株
上場時発行済株式総数: 1,444,000株
オファリング・レシオ(OA含む): 53.5％
吸収金額(OA含む): 10.7億円 12.8億円
時価総額: 19.9億円 23.9億円

吸収金額と時価総額は、Will Smart(175A)の公募価格で再計算しています。

Will Smart(ウィルスマート)のIPO日程と各価格

Will Smart(175A)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：3月13日(水)

想定価格: 1,380円

STEP 2

仮条件決定日：3月29日(金)

仮条件価格: 1,320円～1,380円

STEP 3

抽選申込期間：4月1日(月)～4月8日(月)

Will Smart(175A)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：4月9日(火)

公募価格: 1,656円

STEP 5

購入申込期間：4月9日(火)～4月12日(金)

引受価格: 1,523.52円

STEP 6

上場日：2024年4月16日(火)

初値: 1,580円

少し先ですが、Will Smart(175A)のロックアップ解除日は、2024年10月12日です。

Will Smart(ウィルスマート)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
大和証券	736,100	95.3
野村證券	26,800	3.5
楽天証券	3,300	0.4
マネックス証券	3,300	0.4
松井証券	3,300	0.4

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

3月28日(木) カウリス初値：2,875円初値利益：1,345円騰落率：87.9％
3月26日(火) ソラコム初値：1,563円初値利益：693円騰落率：79.7％
3月21日(木) トライアル HD 初値：2,215円初値利益：515円騰落率：30.3％

Will Smart(ウィルスマート)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
(株)ゼンリン	845,000	55.81
九州旅客鉄道(株)	222,000	14.66
石井康弘	103,000	6.8
ＥＮＥＯＳ(株)	83,000	5.48
都築電気(株)	50,000	3.3
金秉都	43,000	2.84
岡谷鋼機(株)	22,000	1.45
飛島建設(株)	22,000	1.45
布目章次	17,000	1.12
杉山賢治	11,000	0.73
金亨烈	10,500	0.69
徐源ソク	8,400	0.55
亀岡章	6,900	0.46
岸野裕一	6,000	0.4
錢谷淳	6,000	0.4
冨田誠	5,300	0.35
藤田雄一	5,200	0.34
番場重之	4,500	0.3
立花将太	4,400	0.29
吉田智子	4,300	0.28

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

Will Smart(175A)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

岡谷鋼機(株)出資の過去のIPO結果です。
2019年10月18日(金) ワシントンホテル初値：1,462円初値利益：152円騰落率：11.6％

その他８名出資の過去のIPO結果です。
2020年9月28日(月) ｒａｋｕｍｏ初値：3,800円初値利益：2,550円騰落率：204.0％

ハンモック（173A）IPOの評価【新規上場承認】

レジル（176A）IPOの評価【新規上場承認】