スカイマーク（9204）IPOの評価【新規上場承認】

2022年

2022年11月10日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

スカイマーク(9204)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: スカイマーク
業種: 空運業
市場: グロース
HP: www.skymark.co.jp
評価

コード: 9204
本社: 東京都
資本金: 1.0（億円）
主幹事: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券
上場日: 2022年12月14日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

スカイマーク(9204)の過去の業績

決算情報一覧

スカイマーク(9204)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
経常利益(千円)	単独	7,714,000	8,832,000	2,811,000	△29,602,000	△15,079,000
純利益(千円)	単独	7,003,000	9,122,000	△1,265,000	△16,342,000	△6,729,000
１株当たり純利益(円)	単独	3,891	5,068	△28	△363	△146
純資産額(千円)	単独	17,111,000	27,254,000	21,640,000	10,424,000	9,299,000
１株当たり純資産額(円)	単独	9,506	15,141	481	232	197
総資産額(千円)	単独	64,851,000	77,107,000	71,936,000	85,452,000	93,559,000
自己資本比率(%)	単独	26.40	35.40	30.00	12.20	9.90
自己資本利益率(%)	単独	50.60	41.10	-5.20	-101.90	-68.20

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2021年 3月	2022年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△24,529,000	△12,459,000
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△4,722,000	△380,000
財務活動によるキャッシュフロー	単独	29,863,000	8,852,000
現金残高(千円)	単独	13,270,000	9,282,000

企業規模指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
発行済株式総数	単独	1,800,000	1,800,000	45,000,000	45,000,000	47,286,000
資本金(千円)	単独	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100,000	100,000
従業員数	単独	2,160	2,309	2,503	2,525	2,463

スクロールできます

スカイマーク(9204)のIPOデータ

スカイマーク(9204)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 13,043,400株
売出株数: 14,746,000株
オーバーアロットメント: 4,168,400株
公開株数(OA含む): 31,957,800株
上場時発行済株式総数: 60,329,400株
オファリング・レシオ(OA含む): 53.0％
吸収金額(OA含む): 367.5億円 373.9億円
時価総額: 693.8億円 705.9億円

吸収金額と時価総額は、スカイマーク(9204)の公募価格で再計算しています。

スカイマーク(9204)のIPO日程と各価格

スカイマーク(9204)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：11月10日(木)

想定価格: 1,150円

STEP 2

仮条件決定日：11月28日(月)

仮条件価格: 1,150円～1,170円

STEP 3

抽選申込期間：11月28日(月)～12月2日(金)

スカイマーク(9204)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：12月5日(月)

公募価格: 1,170円

STEP 5

購入申込期間：12月6日(火)～12月9日(金)

引受価格: 1,093.95円

STEP 6

上場日：2022年12月14日(水)

初値: 1,272円

少し先ですが、スカイマーク(9204)のロックアップ解除日は、2023年6月11日です。

スカイマーク(9204)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
大和証券	21,197,200	87.8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,282,800	9.5
BofA証券	195,600	0.8
ＳＭＢＣ日興証券	77,500	0.3
みずほ証券	77,500	0.3
野村證券	77,500	0.3
ＳＢＩ証券	41,100	0.2
松井証券	41,100	0.2
マネックス証券	41,100	0.2
楽天証券	41,100	0.2
岡三証券	13,700	0.1
東海東京証券	13,700	0.1
丸三証券	13,700	0.1
水戸証券	13,700	0.1
あかつき証券	4,500	0.0

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

11月25日(金) ｔｒｉｐｌａ初値：1,620円初値利益：820円騰落率：102.5％
11月15日(火) ＰＯＰＥＲ初値：1,110円初値利益：410円騰落率：58.6％
10月19日(水) ＳＢＩリーシングサービス初値：3,300円初値利益：320円騰落率：10.7％
9月29日(木) プログリット初値：1,180円初値利益：450円騰落率：61.6％
9月28日(水) グラッドキューブ初値：1,500円初値利益：540円騰落率：56.2％

スカイマーク(9204)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
インテグラル２号(LPS)	20,300,700	42.93
ＵＤＳエアライン(LPS)	15,793,524	33.4
ＡＮＡホールディングス(株)	7,802,190	16.5
Integral Fund Ⅱ(A)L.P.	2,244,300	4.75
インテグラル２号ＳＳ(LPS)	1,145,286	2.42

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

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