ROXX(ロックス)（241A）IPOの評価【新規上場承認】

2024年

2024年8月19日

IPOスケジュール

2024年のIPO
上場日	銘柄コード・評価	市場	想定価格	仮条件価格
BB期間	銘柄名	主幹事	吸収金額	公募価格
12/27(金)	302A	東G	1,980円	12/11(水)決定
12/12~12/18	ビースタイル HD	SMBC	13.0億円	12/19(木)決定
12/26(木)	304A	東G	1,700円	12/6(金)決定
12/10~12/16	フォルシア	野村	4.2億円	12/17(火)決定
12/26(木)	298A	東G	790円	12/6(金)決定
12/10~12/16	GVA TECH	みずほ	10.3億円	12/17(火)決定
12/26(木)	303A	東G	750円	12/10(火)決定
12/11~12/17	visumo	大和	5.8億円	12/18(水)決定
12/25(水)	297A	東S	209円	173~191円
12/9~12/13	アルピコ HD	みずほ	29.9億円	12/16(月)決定
12/25(水)	300A	東S	900円	900~960円
12/9~12/13	MIC	野村	18.6億円	12/16(月)決定
12/23(月)	5241	名N	570円	510~550円
12/6~12/12	日本オーエー研究所	JG	1.2億円	12/13(金)決定
12/23(月)	296A	東G	320円	320~360円
12/6~12/12	令和アカウンティング・ HD	大和	11.0億円	12/13(金)決定
12/19(木)	290A	東G	460円	460~480円
12/4~12/9	Synspective	野村	113億円	12/10(火)決定
12/19(木)	299A	東G	1,170円	1,170~1,200円
12/5~12/10	dely	三菱,大和	170億円	12/11(水)決定
12/18(水)	285A	東P	1,390円	1,390~1,520円
12/2~12/6	キオクシア HD	三菱,野村	1,150億円	12/9(月)決定
12/17(火)	291A	東G	3,590円	3,590~3,730円
12/2~12/6	リスキル	SBI	23.7億円	12/9(月)決定
12/17(火)	289A	東P	2,150円	12/2(月)決定
12/2~12/6	ファイントゥデイ HD	みずほ他	883億円	12/9(月)決定
12/17(火)	287A	東S	640円	640~700円
11/29~12/4	黒田グループ	SMBC 他	97.8億円	700円
12/13(金)	288A	東G	281円	272~281円
11/27~12/3	ラクサス・テクノロジーズ	みずほ	24.1億円	281円
12/12(木)	286A	東G	1,020円	1,020~1,060円
11/26~12/2	ユカリア	モルガン・スタンレーMUFG証券他	126億円	1,060円
12/9(月)	281A	東G	1,080円	890~1,080円
11/21~11/27	インフォメティス	みずほ	30.6億円	1,080円
12/4(水)	280A	東G	1,500円	1,400~1,500円
11/19~11/25	TMH	SBI	10.4億円	1,500円
11/29(金)	278A	東G	2,350円	2,250~2,450円
11/14~11/20	Terra Drone	SMBC	37.7億円	2,350円
11/29(金)	277A	東G	3,880円	4,330~4,530円
11/14~11/20	グロービング	三菱他	49.2億円	4,530円
11/28(木)	276A	東G	1,050円	890~950円
11/12~11/18	ククレブ・アドバイザーズ	みずほ	13.2億円	950円
11/22(金)	274A	東S	3,100円	3,100~3,200円
11/6~11/12	ガーデン	東海	58.9億円	3,200円

2024年のIPOスケジュール一覧なら、全てのIPO銘柄の初値や騰落率、評価が簡単にチェックできます。

※主幹事証券会社の正式名称は次のとおりです。
野村：野村證券 SBI：SBI証券 SMBC：SMBC日興証券三菱：三菱UFJモルガン・スタンレー証券 JG：Jトラストグローバル証券大和：大和証券みずほ：みずほ証券東海：東海東京証券

目次 [ close ]

IPO（新規公開株）の基本情報と評価

ROXX(241A)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: ROXX
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: roxx.co.jp/
評価

コード: 241A
本社: 東京都
資本金: 3.3（億円）
主幹事: みずほ証券
上場日: 2024年9月25日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

ROXX(ロックス)(241A)の過去の業績

決算情報一覧

ROXX(241A)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2019年 9月	2020年 9月	2021年 9月	2022年 9月	2023年 9月
売上高(千円)	単独	280,863	580,407	886,476	1,214,068	2,075,781
経常利益(千円)	単独	△306,125	△468,493	△596,518	△748,993	△742,951
純利益(千円)	単独	△306,415	△471,849	△589,318	△841,628	△746,359
１株当たり純利益(円)	単独	△383,844	△476,283	△102	△137	△112
純資産額(千円)	単独	120,897	1,148,747	758,979	923,616	313,113
１株当たり純資産額(円)	単独	143,935	1,013,838	129	140	47
総資産額(千円)	単独	368,962	1,581,859	1,385,262	1,666,648	1,484,617
自己資本比率(%)	単独	32.50	72.60	54.80	55.40	21.00

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2022年 9月	2023年 9月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△749,956	△488,200
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△120,190	△51,150
財務活動によるキャッシュフロー	単独	973,141	117,847
現金残高(千円)	単独	1,203,087	781,584

企業規模指標
項目名	決算	2019年 9月	2020年 9月	2021年 9月	2022年 9月	2023年 9月
発行済株式総数	単独	593	593	2,965,000	2,965,000	2,965,000
資本金(千円)	単独	99,000	10,000	99,000	99,000	99,000
従業員数	単独	50	72	112	131	212
平均臨時雇用人員	単独	1	8	8	7	5

スクロールできます

ROXX(ロックス)(241A)のIPOデータ

ROXX(241A)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 325,000株
売出株数: 2,598,100株
オーバーアロットメント: 438,400株
公開株数(OA含む): 3,361,500株
上場時発行済株式総数: 7,273,170株
オファリング・レシオ(OA含む): 46.2％
吸収金額(OA含む): 70.9億円 70.9億円
時価総額: 153.5億円 153.5億円

吸収金額と時価総額は、ROXX(241A)の公募価格で再計算しています。

ROXX(ロックス)(241A)のIPO日程と各価格

ROXX(241A)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：8月19日(月)

想定価格: 2,110円

STEP 2

仮条件決定日：9月3日(火)

仮条件価格: 1,840円～2,110円

STEP 3

抽選申込期間：9月5日(木)～9月11日(水)

ROXX(241A)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：9月12日(木)

公募価格: 2,110円

STEP 5

購入申込期間：9月13日(金)～9月19日(木)

引受価格: 1,941.2円

STEP 6

上場日：2024年9月25日(水)

初値: 1,941円

ロックアップ解除日は、2027年9月9日と2025年9月19日と2025年3月23日です。

ROXX(ロックス)(241A)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
みずほ証券	3,072,500	91.4
野村證券	131,500	3.9
ＳＢＩ証券	87,600	2.6
大和証券	43,800	1.3
松井証券	2,900	0.1
マネックス証券	2,900	0.1
楽天証券	2,900	0.1
岡三証券	2,900	0.1
東海東京証券	2,900	0.1
あかつき証券	2,900	0.1
極東証券	2,900	0.1
水戸証券	2,900	0.1
東洋証券	2,900	0.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「みずほ証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

6月21日(金) MFS 初値：368円初値損益：-32円騰落率：-8.0％
6月20日(木) PostPrime 初値：450円初値利益：0円騰落率：0.0％
6月19日(水) ライスカレー初値：1,560円初値利益：140円騰落率：9.9％

ROXX(ロックス)(241A)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
中嶋汰朗	1,379,827	17.92
クルーズ(株)	560,000	7.27
グローバル・ブレイン７号(LPS)	501,737	6.51
One Capital １号(LPS)	490,411	6.37
パーソルキャリア(株)	440,000	5.71
山田浩輝	430,000	5.58
SkylandVentures２号(LPS)	397,400	5.16
KxShareHW(LPS)	310,956	4.04
One CapitalDX１号(LPS)	301,589	3.92
(株)サイバーエージェント	200,000	2.6
(株)ウィルグループ	163,220	2.12
(株)マイナビ	145,900	1.89
ANRI ３号(LPS)	145,000	1.88
イーストベンチャーズ２号(LPS)	125,000	1.62
(株)オープンアップグループ	110,000	1.43
三菱UFJキャピタル５号(LPS)	100,000	1.3
日本郵政キャピタル(株)	91,188	1.18
(株)ベクトル	85,000	1.1
(株)PKSHA Technology	81,610	1.06
その他株主70名	255,201	3.31

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

ROXX(241A)の株主は非常に多いので、上位大株主のみ表示しています。

ベンチャーキャピタル実績

ROXX(241A)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

クルーズ(株)出資の過去のIPO結果です。
2020年7月7日(火) ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ初値：2,920円初値利益：2,430円騰落率：495.9％

グローバル・ブレイン７号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2024年2月8日(木) Veritas In Silico 初値：2,001円初値利益：1,001円騰落率：100.1％
2023年4月26日(水) Ｒｉｄｇｅ－ｉ初値：4,445円初値利益：2,695円騰落率：154.0％
2022年11月15日(火) ベースフード初値：710円初値損益：-90円騰落率：-11.2％

パーソルキャリア(株)出資の過去のIPO結果です。
2023年12月19日(火) エスネットワークス初値：1,956円初値利益：1,226円騰落率：167.9％
2019年12月16日(月) ランサーズ初値：842円初値利益：112円騰落率：15.3％

(株)サイバーエージェント出資の過去のIPO結果です。
2024年7月26日(金) タイミー初値：1,850円初値利益：400円騰落率：27.6％
2022年6月29日(水) マイクロアド初値：1,290円初値損益：-120円騰落率：-8.5％
2019年10月25日(金) ＢＡＳＥ初値：1,210円初値損益：-90円騰落率：-6.9％

(株)ウィルグループ出資の過去のIPO結果です。
2020年3月13日(金) フォースタートアップス初値：1,628円初値損益：-142円騰落率：-8.0％

他IPOにも出資している大株主（ベンチャーキャピタル数）が多いので、最大5つまで表示しています。

Cross E HD(クロスイーホールディングス)（231A）IPOの評価【新規上場承認】

リプライオリティ（242A）IPOの評価【新規上場承認】