楽天銀行（5838）IPOの評価【新規上場承認】

2023年

2023年3月22日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

楽天銀行(5838)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: 楽天銀行
業種: 銀行業
HP: www.rakuten-bank.co.jp/
評価

コード: 5838
本社: 東京都
資本金: 326.2（億円）
主幹事: 大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、ゴールドマン・サックス証券
上場日: 2023年4月21日(金)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

楽天銀行(5838)の過去の業績

決算情報一覧

楽天銀行(5838)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
経常利益(千円)	単独	23,425,000	26,913,000	26,755,000	27,870,000	29,530,000
経常利益(千円)	連結				27,581,000	27,909,000
純利益(千円)	単独	16,283,000	18,764,000	18,613,000	19,466,000	20,474,000
１株当たり純利益(円)	単独	6,931	7,986	7,922	118	124
１株当たり純利益(円)	連結				118	122
純資産額(千円)	単独	109,746,000	128,641,000	146,493,000	165,494,000	183,492,000
純資産額(千円)	連結				186,790,000	206,494,000
１株当たり純資産額(円)	単独	46,711	54,753	62,351	1,006	1,116
１株当たり純資産額(円)	連結				1,021	1,138
総資産額(千円)	単独	2,470,385,000	3,193,129,000	4,021,107,000	6,684,682,000	9,647,755,000
総資産額(千円)	連結				6,486,841,000	9,490,689,000
自己資本比率(%)	単独	4.40	4.00	3.60	2.40	1.90
自己資本比率(%)	連結				2.50	1.90
自己資本利益率(%)	単独	16.00	15.70	13.50	12.40	11.50
自己資本利益率(%)	連結				12.20	11.20

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2021年 3月	2022年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	連結	1,501,494,000	1,461,945,000
投資活動によるキャッシュフロー	連結	37,548,000	△495,980,000
現金残高(千円)	連結	2,682,969,000	3,649,133,000

企業規模指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
発行済株式総数	単独	2,349,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000
資本金(千円)	単独	25,954,000	25,954,000	25,954,000	25,954,000	25,954,000
従業員数	単独	626	691	698	769	759
従業員数	連結				916	925
平均臨時雇用人員	単独	291	240	172	172	169
平均臨時雇用人員	連結				174	171

スクロールできます

楽天銀行(5838)のIPOデータ

楽天銀行(5838)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 5,555,500株
売出株数: 53,951,300株
オーバーアロットメント: 4,463,000株
公開株数(OA含む): 63,969,800株
上場時発行済株式総数: 170,019,380株
オファリング・レシオ(OA含む): 37.6％
吸収金額(OA含む): 1,148.3億円 895.6億円
時価総額: 3,051.8億円 2,380.3億円

吸収金額と時価総額は、楽天銀行(5838)の公募価格で再計算しています。

楽天銀行(5838)のIPO日程と各価格

楽天銀行(5838)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：3月22日(水)

想定価格: 1,795円

STEP 2

仮条件決定日：4月5日(水)

仮条件価格: 1,300円～1,400円

STEP 3

抽選申込期間：4月5日(水)～4月11日(火)

楽天銀行(5838)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：4月12日(水)

公募価格: 1,400円

STEP 5

購入申込期間：4月14日(金)～4月19日(水)

引受価格: 1,330.0円

STEP 6

上場日：2023年4月21日(金)

初値: 1,856円

少し先ですが、楽天銀行(5838)のロックアップ解除日は、2023年10月17日です。

楽天銀行(5838)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
大和証券	59,859,100	93.6
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	933,300	1.5
楽天証券	888,800	1.4
みずほ証券	755,500	1.2
野村證券	555,500	0.9
ＳＭＢＣ日興証券	533,300	0.8
ゴールドマン・サックス証券	333,300	0.5
マネックス証券	55,500	0.1
松井証券	55,500	0.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

4月18日(火) ジェノバ初値：2,106円初値利益：1,636円騰落率：348.1％
3月28日(火) モンスターラボ HD 初値：1,050円初値利益：330円騰落率：45.8％
3月22日(水) ＳＨＩＮＫＯ初値：2,250円初値利益：50円騰落率：2.3％

楽天銀行(5838)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
楽天グループ(株)	164,463,880	100.0

大株主のトップ1です。

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