プラスアルファ・コンサルティング（4071）IPOの評価【新規上場承認】

2021年

2021年5月27日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

プラスアルファ・コンサルティング(4071)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: プラスアルファ・コンサルティング
業種: サービス業
市場: マザーズ
HP: www.pa-consul.co.jp/
評価

コード: 4071
本社: 東京都
資本金: 3.1（億円）
主幹事: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券
上場日: 2021年6月30日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

プラスアルファ・コンサルティングの過去の業績

決算情報一覧

プラスアルファ・コンサルティング(4071)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2016年 9月	2017年 9月	2018年 9月	2019年 9月	2020年 9月
売上高(千円)	単独	1,742,293	2,100,969	2,533,364	3,439,370	4,726,527
経常利益(千円)	単独	455,932	577,266	730,246	995,806	1,445,235
純利益(千円)	単独	316,232	404,055	521,780	638,124	1,026,386
１株当たり純利益(円)	単独	316,233	404,055	521,781	16	26
純資産額(千円)	単独	1,305,005	1,629,061	2,028,611	2,676,095	3,576,648
１株当たり純資産額(円)	単独	1,305,006	1,629,061	2,028,612	67	89
総資産額(千円)	単独	1,565,420	1,969,427	2,527,325	3,418,703	4,473,692
自己資本比率(%)	単独	83.36	82.72	80.27	78.15	79.70
自己資本利益率(%)	単独	27.00	27.54	28.53	27.15	32.91

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2019年 9月	2020年 9月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	737,372	1,017,960
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△119,860	143,001
財務活動によるキャッシュフロー	単独	4,431	△123,135
現金残高(千円)	単独	2,213,303	3,251,129

企業規模指標
項目名	決算	2016年 9月	2017年 9月	2018年 9月	2019年 9月	2020年 9月
発行済株式総数	単独	1,000	1,000	1,000	1,000,000	1,000,000
資本金(千円)	単独	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
配当性向(%)	単独	25.30	29.70		20.37	19.97
１株当たり配当額(円)	単独	80,000	120,000		130	205
従業員数	単独	85	96	114	137	173

スクロールできます

プラスアルファ・コンサルティングのIPOデータ

プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 50,000株
売出株数: 9,442,500株
オーバーアロットメント: 1,423,800株
公開株数(OA含む): 10,916,300株
上場時発行済株式総数: 40,050,000株
オファリング・レシオ(OA含む): 27.3％
吸収金額(OA含む): 211.8億円 251.1億円
時価総額: 777.0億円 921.1億円

吸収金額と時価総額は、プラスアルファ・コンサルティング(4071)の公募価格で再計算しています。

プラスアルファ・コンサルティングのIPO日程と各価格

プラスアルファ・コンサルティング(4071)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：5月27日(木)

想定価格: 1,940円

STEP 2

仮条件決定日：6月14日(月)

仮条件価格: 2,100円～2,300円

STEP 3

抽選申込期間：6月15日(火)～6月18日(金)

プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：6月21日(月)

公募価格: 2,300円

STEP 5

購入申込期間：6月22日(火)～6月25日(金)

引受価格: 2,139.0円

STEP 6

上場日：2021年6月30日(水)

初値: 2,720円

ロックアップ解除日は、2021年9月27日と2021年12月26日です。

プラスアルファ・コンサルティングの主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
野村證券	9,018,100	82.6
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	1,423,800	13.0
みずほ証券	94,900	0.9
ＳＭＢＣ日興証券	94,900	0.9
ＳＢＩ証券	94,900	0.9
楽天証券	94,900	0.9
マネックス証券	47,400	0.4
松井証券	47,400	0.4

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「野村證券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

6月25日(金) ステムセル研究所初値：4,830円初値利益：2,030円騰落率：72.5％
6月24日(木) アルマード初値：861円初値損益：-19円騰落率：-2.2％
6月23日(水) ドリームベッド初値：1,350円初値損益：-110円騰落率：-7.5％
6月22日(火) ペイロール初値：1,290円初値損益：-90円騰落率：-6.5％

プラスアルファ・コンサルティングの大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
三室克哉	15,724,800	36.51
野村キャピタル・パートナーズ第一号(LPS)	14,720,000	34.18
鈴村賢治	9,443,200	21.93
辻本秀幸	520,000	1.21
竹内孝	496,000	1.15
金子若葉	496,000	1.15
松原雅仁	163,600	0.38
山﨑雄司	131,600	0.31
西田紀雄	119,200	0.28
下村真由	119,200	0.28
中居隆	110,400	0.26
野口祥吾	107,600	0.25
五十嵐智洋	72,000	0.17
安枝佐容	60,000	0.14
野中康貴	56,800	0.13
桑原里枝	52,000	0.12
瀬田石真人	52,000	0.12
大原巧	32,400	0.08
路川英一	29,200	0.07
堀田耕治	26,000	0.06

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

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