note(ノート)（5243）IPOの評価【新規上場承認】

2022年

2022年11月17日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

note(5243)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: note
業種: サービス業
市場: グロース
HP: note.jp/
評価

コード: 5243
本社: 東京都
資本金: 11.0（億円）
主幹事: 大和証券
上場日: 2022年12月21日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

note(ノート)(5243)の過去の業績

決算情報一覧

note(5243)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2017年 11月	2018年 11月	2019年 11月	2020年 11月	2021年 11月
売上高(千円)	単独	210,863	525,534	791,121	1,523,174	1,884,149
経常利益(千円)	単独	△135,361	△77,285	△298,886	△270,388	△433,474
純利益(千円)	単独	△135,651	△77,298	△301,177	△352,308	△436,174
１株当たり純利益(円)	単独	△1,285	△689	△2,317	△26	△32
純資産額(千円)	単独	1,394	559,145	1,162,263	1,010,283	574,109
１株当たり純資産額(円)	単独	△7,128	△6,561	△8,387	△109	42
総資産額(千円)	単独	248,983	1,041,287	1,947,562	2,243,455	1,750,615
自己資本比率(%)	単独	0.60	53.70	59.70	45.00	32.80

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2020年 11月	2021年 11月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△155,218	△646,869
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△133,881	△5,349
財務活動によるキャッシュフロー	単独	160,329
現金残高(千円)	単独	1,524,302	872,084

企業規模指標
項目名	決算	2017年 11月	2018年 11月	2019年 11月	2020年 11月	2021年 11月
発行済株式総数	単独	70,300	70,300	70,300	70,300	27,295,800
資本金(千円)	単独	251,329	100,000	100,000	200,164	100,000
従業員数	単独	21	33	56	106	151
平均臨時雇用人員	単独	5	7	8	23	31

スクロールできます

note(ノート)(5243)のIPOデータ

note(5243)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 210,000株
売出株数: 1,069,300株
オーバーアロットメント: 191,800株
公開株数(OA含む): 1,471,100株
上場時発行済株式総数: 14,827,900株
オファリング・レシオ(OA含む): 9.9％
吸収金額(OA含む): 4.4億円 5.0億円
時価総額: 44.5億円 50.4億円

吸収金額と時価総額は、note(5243)の公募価格で再計算しています。

note(ノート)(5243)のIPO日程と各価格

note(5243)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：11月17日(木)

想定価格: 300円

STEP 2

仮条件決定日：12月5日(月)

仮条件価格: 300円～340円

STEP 3

抽選申込期間：12月6日(火)～12月12日(月)

note(5243)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：12月13日(火)

公募価格: 340円

STEP 5

購入申込期間：12月14日(水)～12月19日(月)

引受価格: 312.8円

STEP 6

上場日：2022年12月21日(水)

初値: 521円

ロックアップ解除日は、2023年6月18日と2023年3月20日です。

note(ノート)(5243)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
大和証券	1,450,400	98.6
野村證券	5,200	0.4
ＳＢＩ証券	5,200	0.4
楽天証券	3,100	0.2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,100	0.1
ＳＭＢＣ日興証券	2,100	0.1
岩井コスモ証券	1,200	0.1
岡三にいがた証券	600	0.0
松井証券	600	0.0
マネックス証券	600	0.0

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

12月20日(火) ＩＮＦＯＲＩＣＨ初値：10,510円初値利益：5,910円騰落率：128.5％
12月19日(月) トリドリ初値：2,733円初値利益：1,233円騰落率：82.2％
12月14日(水) スカイマーク初値：1,272円初値利益：102円騰落率：8.7％
11月25日(金) ｔｒｉｐｌａ初値：1,620円初値利益：820円騰落率：102.5％

note(ノート)(5243)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
加藤貞顕	5,690,000	34.87
フェムトグロースキャピタル(LPS)	1,820,000	11.15
(株)日本経済新聞社	991,000	6.07
Image Frame Investment (HK) Limited	970,000	5.94
ジャフコSV4共有(LPS)	950,000	5.82
CA Startups Internet Fund１号(LPS)	710,000	4.35
UUUM(株)	410,000	2.51
(株)テレビ東京ホールディングス	410,000	2.51
SMBCベンチャーキャピタル４号(LPS)	330,400	2.02
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ	320,000	1.96
原永淳	300,000	1.84
(株)マイナビ	297,300	1.82
電通デジタル(LPS)	277,700	1.7
TBSイノベーション・パートナーズ１号投資事業組合	277,700	1.7
(株)イード	277,700	1.7
吉島彰宏	200,000	1.23
深津貴之	200,000	1.23
NVCC８号(LPS)	165,200	1.01
地方創生新潟１号(LPS)	165,100	1.01
他137名	429,800	2.63

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

note(5243)の株主は非常に多いので、上位大株主のみ表示しています。

ベンチャーキャピタル実績

note(5243)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

フェムトグロースキャピタル(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2020年12月17日(木) プレイド初値：3,190円初値利益：1,590円騰落率：99.4％

(株)日本経済新聞社出資の過去のIPO結果です。
2021年12月22日(水) Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス初値：990円初値損益：-300円騰落率：-23.3％

ジャフコSV4共有(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2022年10月26日(水) リンカーズ初値：503円初値利益：203円騰落率：67.7％
2022年7月29日(金) エアークローゼット初値：910円初値利益：110円騰落率：13.8％
2021年2月19日(金) ＷＡＣＵＬ初値：4,645円初値利益：3,595円騰落率：342.4％
2020年7月15日(水) アイキューブドシステムズ初値：9,430円初値利益：6,310円騰落率：202.2％

CA Startups Internet Fund１号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2020年12月22日(火) ＫａｉｚｅｎＰｌａｔｆｏｒｍ初値：1,170円初値利益：20円騰落率：1.7％
2020年3月10日(火) ビザスク初値：1,310円初値損益：-190円騰落率：-12.7％

SMBCベンチャーキャピタル４号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2021年6月22日(火) ペルセウスプロテオミクス初値：1,005円初値利益：135円騰落率：15.5％

他IPOにも出資している大株主（ベンチャーキャピタル数）が多いので、最大5つまで表示しています。

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