カウリス（153A）IPOの評価【新規上場承認】

2024年

2024年2月22日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

カウリス(153A)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: カウリス
業種: サービス業
市場: グロース
HP: caulis.jp/
評価

コード: 153A
本社: 東京都
資本金: 55.0（百万円）
主幹事: 大和証券、SBI証券
上場日: 2024年3月28日(木)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

カウリス(153A)の過去の業績

決算情報一覧

カウリス(153A)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月
売上高(千円)	単独	74,058	209,964	328,717	489,209	769,468
経常利益(千円)	単独	△151,766	△131,953	△189,964	13,753	219,854
純利益(千円)	単独	△152,056	△132,244	△190,254	13,463	249,960
１株当たり純利益(円)	単独	△3,118	△2,898	△3,791	△2	39
純資産額(千円)	単独	△77,870	△20,129	△70,388	△56,925	191,285
１株当たり純資産額(円)	単独	△5,885	△8,687	△12,718	△124	△72
総資産額(千円)	単独	176,409	429,370	368,845	481,510	718,300
自己資本比率(%)	単独	-44.10	-4.70	-19.10	-11.80	26.60
自己資本利益率(%)	単独					377.00

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2021年 12月	2022年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	119,360	215,424
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△2,023	△2,560
財務活動によるキャッシュフロー	単独	△2,500	△40,000
現金残高(千円)	単独	431,243	604,106

企業規模指標
項目名	決算	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月
発行済株式総数	単独	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
資本金(千円)	単独	103,207	198,201	268,199	268,199	55,000
従業員数	単独	12	22	31	31	31
平均臨時雇用人員	単独					1

スクロールできます

カウリス(153A)のIPOデータ

カウリス(153A)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 380,000株
売出株数: 1,210,700株
オーバーアロットメント: 238,600株
公開株数(OA含む): 1,829,300株
上場時発行済株式総数: 6,086,700株
オファリング・レシオ(OA含む): 30.1％
吸収金額(OA含む): 26.3億円 28.0億円
時価総額: 87.6億円 93.1億円

吸収金額と時価総額は、カウリス(153A)の公募価格で再計算しています。

カウリス(153A)のIPO日程と各価格

カウリス(153A)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：2月22日(木)

想定価格: 1,440円

STEP 2

仮条件決定日：3月8日(金)

仮条件価格: 1,440円～1,530円

STEP 3

抽選申込期間：3月12日(火)～3月18日(月)

カウリス(153A)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：3月19日(火)

公募価格: 1,530円

STEP 5

購入申込期間：3月21日(木)～3月26日(火)

引受価格: 1,407.6円

STEP 6

上場日：2024年3月28日(木)

初値: 2,875円

ロックアップ解除日は、2024年9月23日と2024年6月25日です。

カウリス(153A)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＢＩ証券	1,487,600	81.3
大和証券	238,600	13.0
楽天証券	47,700	2.6
マネックス証券	27,000	1.5
ＳＭＢＣ日興証券	23,800	1.3
岡三証券	3,100	0.2
松井証券	1,500	0.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SBI証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

3月27日(水) ダイブ初値：3,225円初値利益：1,405円騰落率：77.2％
3月26日(火) JSH 初値：893円初値利益：437円騰落率：95.8％
3月22日(金) ジンジブ初値：3,980円初値利益：2,230円騰落率：127.4％

カウリス(153A)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
(株)rhizome	3,252,900	50.15
島津敦好	576,900	8.89
造田洋典	300,000	4.62
Salesforce Ventures LLC （常任代理人 (株)セールスフォース・ジャパン）	293,400	4.52
安藤洋輔	280,000	4.32
大久保久幸	189,400	2.92
ソニーグループ(株)	188,600	2.91
(株)電通総研	188,600	2.91
関西電力送配電(株)	154,400	2.38
眞武信和	139,500	2.15
SU SHIH WEN	112,900	1.74
(株)セブン銀行	83,300	1.28
上田七生美	81,400	1.25
小川秀夫	77,900	1.2
(株)日本政策金融公庫	73,200	1.13
クオンタムリープ(株)	60,000	0.92
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル５号(LPS)	46,400	0.72
松村亮太	38,900	0.6
山岡玲	26,200	0.4
林泰行	24,000	0.37

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

カウリス(153A)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

ソニーグループ(株)出資の過去のIPO結果です。
2024年3月26日(火) ソラコム初値：1,563円初値利益：693円騰落率：79.7％
2023年7月26日(水) エコナビスタ初値：3,300円初値利益：2,000円騰落率：153.8％
2022年12月20日(火) ｍｏｎｏＡＩｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ初値：1,280円初値利益：620円騰落率：93.9％
2022年12月15日(木) スマートドライブ初値：1,630円初値利益：310円騰落率：23.5％
2021年12月24日(金) サスメド初値：1,500円初値利益：90円騰落率：6.4％

(株)セブン銀行出資の過去のIPO結果です。
2022年4月4日(月) セカンドサイトアナリティカ初値：3,190円初値利益：1,800円騰落率：129.5％

(株)日本政策金融公庫出資の過去のIPO結果です。
2023年12月20日(水) ナイル初値：1,540円初値損益：-140円騰落率：-8.3％
2023年12月18日(月) 雨風太陽初値：1,320円初値利益：276円騰落率：26.4％
2023年4月12日(水) ｉｓｐａｃｅ初値：1,000円初値利益：746円騰落率：293.7％
2022年12月21日(水) ｎｏｔｅ初値：521円初値利益：181円騰落率：53.2％
2022年12月15日(木) スマートドライブ初値：1,630円初値利益：310円騰落率：23.5％
2020年11月27日(金) クリーマ初値：4,850円初値利益：1,280円騰落率：35.9％
2020年9月28日(月) ｒａｋｕｍｏ初値：3,800円初値利益：2,550円騰落率：204.0％

クオンタムリープ(株)出資の過去のIPO結果です。
2021年9月2日(木) モビルス初値：1,830円初値利益：550円騰落率：43.0％

(株)リヴァンプ出資の過去のIPO結果です。
2021年12月24日(金) エフ・コード初値：6,000円初値利益：3,980円騰落率：197.0％

他IPOにも出資している大株主（ベンチャーキャピタル数）が多いので、最大5つまで表示しています。

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