VRAIN Solution(ヴレインソリューション)（135A）IPOの評価【新規上場承認】

2024年

2024年1月18日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

VRAIN Solution(135A)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: VRAIN Solution
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: vrain.co.jp
評価

コード: 135A
本社: 東京都
資本金: 9.0（百万円）
主幹事: SMBC日興証券
上場日: 2024年2月22日(木)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

VRAIN Solution(135A)の過去の業績

決算情報一覧

VRAIN Solution(135A)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2021年 2月	2022年 2月	2023年 2月
売上高(千円)	単独	103,688	344,466	617,397
経常利益(千円)	単独	19,618	14,553	63,399
純利益(千円)	単独	13,839	11,193	49,930
１株当たり純利益(円)	単独	1,398	1	5
純資産額(千円)	単独	23,739	34,933	89,211
１株当たり純資産額(円)	単独	2,398	4	9
総資産額(千円)	単独	95,715	242,285	341,115
自己資本比率(%)	単独	24.80	14.40	26.20
自己資本利益率(%)	単独	82.30	38.20	80.40

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2022年 2月	2023年 2月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	13,289	△40,931
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△75,369	△39,689
財務活動によるキャッシュフロー	単独	93,671	16,804
現金残高(千円)	単独	81,903	18,086

企業規模指標
項目名	決算	2021年 2月	2022年 2月	2023年 2月
発行済株式総数	単独	9,900	9,900	9,900
資本金(千円)	単独	9,900	9,900	9,900
従業員数	単独	6	20	29

スクロールできます

VRAIN Solution(135A)のIPOデータ

VRAIN Solution(135A)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 210,000株
売出株数: 897,900株
オーバーアロットメント: 166,100株
公開株数(OA含む): 1,274,000株
上場時発行済株式総数: 10,110,000株
オファリング・レシオ(OA含む): 12.6％
吸収金額(OA含む): 35.2億円 38.1億円
時価総額: 279.0億円 302.3億円

吸収金額と時価総額は、VRAIN Solution(135A)の公募価格で再計算しています。

VRAIN Solution(135A)のIPO日程と各価格

VRAIN Solution(135A)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：1月18日(木)

想定価格: 2,760円

STEP 2

仮条件決定日：2月5日(月)

仮条件価格: 2,790円～2,990円

STEP 3

抽選申込期間：2月6日(火)～2月13日(火)

VRAIN Solution(135A)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：2月14日(水)

公募価格: 2,990円

STEP 5

購入申込期間：2月15日(木)～2月20日(火)

引受価格: 2,750.8円

STEP 6

上場日：2024年2月22日(木)

初値: 5,190円

ロックアップ解除日は、2024年8月19日と2024年5月21日です。

VRAIN Solution(135A)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券	1,185,800	93.1
野村證券	38,700	3.0
大和証券	11,000	0.9
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11,000	0.9
マネックス証券	5,500	0.4
松井証券	5,500	0.4
楽天証券	5,500	0.4
東海東京証券	5,500	0.4
岩井コスモ証券	5,500	0.4

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

12月20日(水) ナイル初値：1,540円初値損益：-140円騰落率：-8.3％
12月18日(月) 雨風太陽初値：1,320円初値利益：276円騰落率：26.4％
12月12日(火) アウトルックコンサルティング初値：1,656円初値損益：-144円騰落率：-8.0％
12月6日(水) ＱＰＳ研究所初値：860円初値利益：470円騰落率：120.5％

VRAIN Solution(135A)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
合同会社Ｙ＆Ｎ	3,960,000	39.22
南塲勇佑	3,694,000	36.58
ジャフコＳＶ６(LPS)	1,109,000	10.98
テクノロジーベンチャーズ５号(LPS)	297,000	2.94
東京センチュリー(株)	297,000	2.94
ジャフコＳＶ６-Ｓ(LPS)	276,000	2.73
荻本成基	99,000	0.98
菊地佳宏	99,000	0.98
山田郁生	99,000	0.98
石原慎也	99,000	0.98
伊原保守	50,000	0.5
石田光一	19,000	0.19

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ12です。

ベンチャーキャピタル実績

VRAIN Solution(135A)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

ジャフコＳＶ６(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2023年9月27日(水) ＡＶＩＬＥＮ初値：2,482円初値利益：362円騰落率：17.1％

テクノロジーベンチャーズ５号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2023年10月17日(火) ケイファーマ初値：875円初値損益：-75円騰落率：-7.9％

東京センチュリー(株)出資の過去のIPO結果です。
2023年3月29日(水) ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐ初値：1,000円初値利益：0円騰落率：0.0％
2021年12月24日(金) サスメド初値：1,500円初値利益：90円騰落率：6.4％
2021年2月5日(金) ＱＤレーザ初値：797円初値利益：457円騰落率：134.4％

石原慎也出資の過去のIPO結果です。
2023年1月26日(木) テクノロジーズ初値：3,650円初値利益：2,650円騰落率：265.0％

Veritas In Silico(ウェリタスインシリコ)（130A）IPOの評価【新規上場承認】

Cocolive(ココリブ)（137A）IPOの評価【新規上場承認】