カバー（5253）IPOの評価【新規上場承認】

2023年

2023年2月17日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

カバー(5253)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: カバー
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: cover-corp.com/
評価

コード: 5253
本社: 東京都
資本金: 4.5（億円）
主幹事: みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
上場日: 2023年3月27日(月)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

カバー(5253)の過去の業績

決算情報一覧

カバー(5253)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
売上高(千円)	単独	3,703	136,862	1,479,001	5,724,794	13,663,728
経常利益(千円)	単独	△20,227	△62,437	243,344	1,705,571	1,853,978
純利益(千円)	単独	△20,407	△62,712	176,133	1,220,751	1,244,465
１株当たり純利益(円)	単独	△59	△139	376	20	21
純資産額(千円)	単独	13,367	150,650	426,778	2,212,983	3,457,448
１株当たり純資産額(円)	単独	38	△107	263	39	74
総資産額(千円)	単独	17,063	191,072	767,647	3,516,170	8,238,121
自己資本比率(%)	単独	78.30	78.80	55.60	62.80	41.90
自己資本利益率(%)	単独			138.90	90.60	48.00

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2021年 3月	2022年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	1,419,291	3,537,470
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△402,594	△793,940
財務活動によるキャッシュフロー	単独	526,881
現金残高(千円)	単独	1,899,415	4,644,695

企業規模指標
項目名	決算	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月
発行済株式総数	単独	348,800	348,800	348,800	348,800	348,800
資本金(千円)	単独	21,996	121,994	171,991	452,808	452,808
従業員数	単独	3	26	69	142	303
平均臨時雇用人員	単独	1	7	17	22	60

スクロールできます

カバー(5253)のIPOデータ

カバー(5253)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 1,500,000株
売出株数: 10,927,400株
オーバーアロットメント: 1,864,100株
公開株数(OA含む): 14,291,500株
上場時発行済株式総数: 61,124,200株
オファリング・レシオ(OA含む): 23.4％
吸収金額(OA含む): 101.5億円 107.2億円
時価総額: 434.0億円 458.4億円

吸収金額と時価総額は、カバー(5253)の公募価格で再計算しています。

カバー(5253)のIPO日程と各価格

カバー(5253)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：2月17日(金)

想定価格: 710円

STEP 2

仮条件決定日：3月7日(火)

仮条件価格: 710円～750円

STEP 3

抽選申込期間：3月8日(水)～3月14日(火)

カバー(5253)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：3月15日(水)

公募価格: 750円

STEP 5

購入申込期間：3月16日(木)～3月22日(水)

引受価格: 693.75円

STEP 6

上場日：2023年3月27日(月)

初値: 1,750円

少し先ですが、カバー(5253)のロックアップ解除日は、2023年9月22日です。

カバー(5253)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
みずほ証券	13,556,500	94.9
スタンレー証券	690,000	4.8
ＳＢＩ証券	15,000	0.1
大和証券	7,500	0.1
野村證券	7,500	0.1
マネックス証券	7,500	0.1
楽天証券	7,500	0.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「みずほ証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

3月23日(木) ハルメク HD 初値：1,981円初値利益：261円騰落率：15.2％
12月29日(木) スマサポ初値：2,250円初値利益：1,450円騰落率：181.2％
12月27日(火) ＥＬＥＭＥＮＴＳ初値：312円初値利益：152円騰落率：95.0％
12月26日(月) ダイワ通信初値：1,620円初値損益：-80円騰落率：-4.7％
12月13日(火) ｐｒｏｐｅｒｔｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ初値：3,980円初値利益：1,030円騰落率：34.9％

カバー(5253)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
谷郷元昭（注１，３）	22,800,000	34.76
AT-Ⅱ(LPS)（注１）	10,338,500	15.76
若山理子（注７)	5,968,900	9.1
バレー(株)（注１，２）	3,300,000	5.03
福田一行（注１，４）	3,000,000	4.57
みずほ成長支援第２号(LPS)（注１）	2,129,900	3.25
i-nest１号(LPS)（注１）	2,032,000	3.1
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND(LPS)（注１）	2,032,000	3.1
千葉道場２号(LPS)（注１）	1,625,000	2.48
OLM１号(LPS)（注１）	1,535,900	2.34
伊藤将雄（注１）	1,516,000	2.31
Tokyo XR Startups(株)	1,422,000	2.17
林隆弘	1,016,000	1.55
DIMENSION(LPS)	1,016,000	1.55
有限会社セコイア	1,016,000	1.55
SMBCベンチャーキャピタル５号(LPS)	1,016,000	1.55
須田仁之（注４）	900,000	1.37
千葉道場１号(LPS)	564,900	0.86
國光宏尚	500,000	0.76
古川健介	500,000	0.76

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

カバー(5253)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

DIMENSION(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2021年12月24日(金) サスメド初値：1,500円初値利益：90円騰落率：6.4％

有限会社セコイア出資の過去のIPO結果です。
2019年12月12日(木) メドレー初値：1,270円初値損益：-30円騰落率：-2.3％
2019年10月25日(金) ＢＡＳＥ初値：1,210円初値損益：-90円騰落率：-6.9％

SMBCベンチャーキャピタル５号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2020年12月22日(火) ヤプリ初値：5,240円初値利益：2,080円騰落率：65.8％

みずほ成長支援第３号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2022年12月29日(木) スマサポ初値：2,250円初値利益：1,450円騰落率：181.2％
2022年11月22日(火) ㈱ティムス初値：919円初値利益：249円騰落率：37.2％
2022年10月27日(木) ＦＣＥ初値：2,060円初値利益：500円騰落率：32.1％
2022年6月30日(木) ＡＶｉＣ初値：1,266円初値利益：246円騰落率：24.1％
2021年12月20日(月) ＪＤＳＣ初値：1,681円初値利益：1円騰落率：0.1％
2021年6月24日(木) ＨＣＳＨＤ初値：2,210円初値利益：410円騰落率：22.8％

アイビス（9343）IPOの評価【新規上場承認】

Arent(アレント)（5254）IPOの評価【新規上場承認】