ナレルグループ（9163）IPOの評価【新規上場承認】

2023年

2023年6月19日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

ナレルグループ(9163)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: ナレルグループ
業種: サービス業
市場: グロース
HP: nareru-group.co.jp/
評価

コード: 9163
本社: 東京都
資本金: 2.4（億円）
主幹事: みずほ証券、大和証券
上場日: 2023年7月21日(金)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

ナレルグループ(9163)の過去の業績

決算情報一覧

ナレルグループ(9163)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2020年 4月	2020年 10月	2021年 10月	2022年 10月
経常利益(千円)	単独	△346,266	△80,013	△187,565	△79,515
純利益(千円)	単独	△347,375	△80,618	△188,775	△62,357
１株当たり純利益(円)	単独	△80	△10	△23	△8
純資産額(千円)	単独	7,595,254	7,514,636	7,644,796	7,582,438
１株当たり純資産額(円)	単独	956	946	925	918
総資産額(千円)	単独	16,160,225	16,253,635	17,402,804	17,370,878
自己資本比率(%)	単独	47.00	46.20	43.90	43.60

企業規模指標
項目名	決算	2020年 4月	2020年 10月	2021年 10月	2022年 10月
発行済株式総数	単独	7,942,630	7,942,630	8,252,630	8,252,630
資本金(千円)	単独	50,000	50,000	50,000	50,000
従業員数	単独			14	18
従業員数	連結			2,138	2,653

スクロールできます

ナレルグループ(9163)のIPOデータ

ナレルグループ(9163)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 150,000株
売出株数: 3,331,800株
オーバーアロットメント: 522,200株
公開株数(OA含む): 4,004,000株
上場時発行済株式総数: 8,402,630株
オファリング・レシオ(OA含む): 47.7％
吸収金額(OA含む): 102.5億円 107.7億円
時価総額: 215.1億円 226.0億円

吸収金額と時価総額は、ナレルグループ(9163)の公募価格で再計算しています。

ナレルグループ(9163)のIPO日程と各価格

ナレルグループ(9163)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：6月19日(月)

想定価格: 2,560円

STEP 2

仮条件決定日：7月4日(火)

仮条件価格: 2,560円～2,690円

STEP 3

抽選申込期間：7月5日(水)～7月11日(火)

ナレルグループ(9163)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：7月12日(水)

公募価格: 2,690円

STEP 5

購入申込期間：7月13日(木)～7月19日(水)

引受価格: 2,488.25円

STEP 6

上場日：2023年7月21日(金)

初値: 2,540円

少し先ですが、ナレルグループ(9163)のロックアップ解除日は、2024年1月16日です。

ナレルグループ(9163)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
大和証券	3,307,800	82.6
みずほ証券	539,600	13.5
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	52,200	1.3
野村證券	34,800	0.9
ＳＢＩ証券	17,400	0.4
楽天証券	17,400	0.4
マネックス証券	17,400	0.4
松井証券	17,400	0.4

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

6月30日(金) クラダシ初値：800円初値利益：280円騰落率：53.8％
6月22日(木) リアルゲイト初値：3,810円初値利益：2,020円騰落率：112.8％
6月14日(水) Ｇｌｏｂｅｅ初値：2,666円初値利益：1,516円騰落率：131.8％
4月25日(火) レオス初値：1,730円初値利益：430円騰落率：33.1％
4月21日(金) 楽天銀行初値：1,856円初値利益：456円騰落率：32.6％

ナレルグループ(9163)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
(LPS)アドバンテッジパートナーズＶ号（注１）	3,430,255	39.52
(株)村松屋商店（注１、２）	2,952,630	34.02
AP Cayman Partners III, L.P. （注１）	1,173,076	13.52
Japan Fund V, L.P.（注１）	302,874	3.49
沓澤広道（注１）	200,000	2.3
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号（注１）	193,795	2.23
柴田直樹（注３）	119,139	1.37
野尻悠太（注３）	15,001	0.17
土谷宣夫	15,000	0.17
石原正己	15,000	0.17
金杉きよ美	15,000	0.17
小林剛	10,000	0.12
瀬合康介	10,000	0.12
田中利哉	10,000	0.12
堀尾慎一郎	10,000	0.12
金谷慎一	8,500	0.1
七嶋龍治	8,500	0.1
渡慶次安子	8,500	0.1
金杉陽平	8,000	0.09
堀田はるか	8,000	0.09

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

ナレルグループ(9163)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

小林剛出資の過去のIPO結果です。
2021年4月6日(火) セルム初値：1,502円初値利益：222円騰落率：17.3％
2020年6月29日(月) エブレン初値：5,000円初値利益：3,650円騰落率：270.4％

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