セカンドサイト（5028）IPOの評価【新規上場承認】

2022年

2022年2月28日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

セカンドサイト(5028)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: セカンドサイト
業種: 情報・通信業
市場: グロース
HP: www.sxi.co.jp/
評価

コード: 5028
本社: 東京都
資本金: 3.4（億円）
主幹事: SMBC日興証券
上場日: 2022年4月4日(月)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

セカンドサイト(5028)の過去の業績

決算情報一覧

セカンドサイト(5028)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月
売上高(千円)	単独	64,500	132,841	266,655	272,415	495,131
経常利益(千円)	単独	12,006	5,997	42,549	13,327	46,800
純利益(千円)	単独	8,788	2,754	20,341	7,716	30,996
１株当たり純利益(円)	単独	9	2	17	3	11
純資産額(千円)	単独	108,788	129,703	160,334	259,795	351,604
１株当たり純資産額(円)	単独	21	36	62	64	104
総資産額(千円)	単独	125,178	148,919	220,052	338,934	497,126
自己資本比率(%)	単独	86.90	87.10	72.90	75.80	68.50
自己資本利益率(%)	単独	8.10	2.30	14.00	3.70	10.40

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2020年 3月	2021年 3月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△6,397	89,685
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△142,597	△30,722
財務活動によるキャッシュフロー	単独	118,945	22,089
現金残高(千円)	単独	121,432	202,484

企業規模指標
項目名	決算	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月	2021年 3月
発行済株式総数	単独	126,000	292,603	299,103	448,279	1,173,587
資本金(千円)	単独	100,000	109,079	114,224	158,709	185,017
従業員数	単独	3	8	11	18	24
平均臨時雇用人員	単独			1

スクロールできます

セカンドサイト(5028)のIPOデータ

セカンドサイト(5028)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 50,000株
売出株数: 494,000株
オーバーアロットメント: 81,600株
公開株数(OA含む): 625,600株
上場時発行済株式総数: 3,054,322株
オファリング・レシオ(OA含む): 20.5％
吸収金額(OA含む): 8.1億円 8.7億円
時価総額: 39.4億円 42.5億円

吸収金額と時価総額は、セカンドサイト(5028)の公募価格で再計算しています。

セカンドサイト(5028)のIPO日程と各価格

セカンドサイト(5028)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：2月28日(月)

想定価格: 1,290円

STEP 2

仮条件決定日：3月16日(水)

仮条件価格: 1,290円～1,390円

STEP 3

抽選申込期間：3月17日(木)～3月24日(木)

セカンドサイト(5028)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：3月25日(金)

公募価格: 1,390円

STEP 5

購入申込期間：3月28日(月)～3月31日(木)

引受価格: 1,278.8円

STEP 6

上場日：2022年4月4日(月)

初値: 3,190円

ロックアップ解除日は、2022年9月30日と2022年7月2日です。

セカンドサイト(5028)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券	579,500	92.6
大和証券	16,300	2.6
ＳＢＩ証券	13,600	2.2
楽天証券	10,800	1.7
水戸証券	5,400	0.9

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

3月23日(水) ＴＯＲＩＣＯ初値：2,510円初値利益：810円騰落率：47.6％
3月17日(木) 守谷輸送機工業初値：820円初値利益：10円騰落率：1.2％
2月17日(木) エッジテクノロジー初値：694円初値利益：344円騰落率：98.3％
12月27日(月) セキュア初値：2,185円初値利益：1,235円騰落率：130.0％
12月24日(金) 長栄初値：1,656円初値損益：-144円騰落率：-8.0％

セカンドサイト(5028)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
(株)新生銀行	606,000 〔492,000〕	17.56 〔14.26〕
深谷直紀	435,726	12.63
髙山博和	423,542	12.27
加藤良太郎	399,350	11.57
エクシオグループ(株)	340,000	9.85
ＴＩＳ(株)	340,000	9.85
(株)ミロク情報サービス	200,000	5.80
ＴＵＳＩＣ(LPS)	169,424	4.91
(株)セブン銀行	100,000	2.90
ＴＵＳキャピタル１号(LPS)	90,576	2.63
(株)グリフィン・ストラテジック・パートナーズ	84,448	2.45
ＳＢペイメントサービス(株)	50,000	1.45
保坂義仁	39,762	1.15
山口隼人	37,922	1.10
(株)ベクトル	34,000	0.99
星野直道	21,032	0.61
河本尚之	15,388	0.45
西岡良将	14,616	0.42
井上摂子	14,522	0.42
井口洋介	13,716	0.40

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

セカンドサイト(5028)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

(株)新生銀行出資の過去のIPO結果です。
2021年12月24日(金) ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ初値：1,160円初値利益：0円騰落率：0.0％
2021年11月5日(金) Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ初値：1,410円初値損益：-90円騰落率：-6.0％
2019年12月16日(月) ランサーズ初値：842円初値利益：112円騰落率：15.3％

ＴＩＳ(株)出資の過去のIPO結果です。
2021年12月16日(木) ＴｒｕｅＤａｔａ初値：2,250円初値利益：30円騰落率：1.4％

ＴＵＳキャピタル１号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2021年12月29日(水) Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａ　ＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ初値：2,002円初値利益：282円騰落率：16.4％

(株)ベクトル出資の過去のIPO結果です。
2022年3月28日(月) メンタルヘルステクノロジーズ初値：880円初値利益：250円騰落率：39.7％
2021年11月24日(水) ラストワンマイル初値：2,520円初値利益：810円騰落率：47.4％
2021年9月28日(火) リベロ初値：1,940円初値利益：540円騰落率：38.6％
2021年9月28日(火) ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴ初値：3,725円初値利益：1,865円騰落率：100.3％
2021年7月6日(火) ＢＣＣ初値：3,350円初値利益：2,050円騰落率：157.7％
2021年6月29日(火) Ｗａｑｏｏ初値：2,362円初値利益：442円騰落率：23.0％
2020年12月23日(水) 交換できるくん初値：4,615円初値利益：2,565円騰落率：125.1％
2020年12月18日(金) インバウンドテック初値：7,300円初値利益：1,600円騰落率：28.1％
2020年9月29日(火) ヘッドウォータース初値：28,560円初値利益：26,160円騰落率：1090.0％
2020年7月7日(火) ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ初値：2,920円初値利益：2,430円騰落率：495.9％

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