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  1. IPO（新規公開株）の基本情報と評価
    1. スマートドライブ(5137)の過去の業績
  2. スマートドライブ(5137)のIPOデータ
  3. スマートドライブ(5137)のIPO日程と各価格
  4. スマートドライブ(5137)の主幹事・幹事証券一覧
    1. 主幹事実績（過去のIPO）
  5. スマートドライブ(5137)の大株主情報
    1. ベンチャーキャピタル実績

IPO（新規公開株）の基本情報と評価

スマートドライブ(5137)の新規上場承認時の基本情報です。

社名
スマートドライブ
業種
情報・通信業
市場
グロース
HP
smartdrive.co.jp/
評価
コード
5137
本社
東京都
資本金
1.0（億円）
主幹事
大和証券、SMBC日興証券
上場日
2022年12月15日(木)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

スマートドライブ(5137)の過去の業績

決算情報一覧

スマートドライブ(5137)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名 決算 2017年
9月		 2018年
9月		 2019年
9月		 2020年
9月		 2021年
9月
売上高(千円) 単独 8,728 97,969 191,264 398,562 823,545
連結 398,547 827,667
経常利益(千円) 単独 △392,522 △590,837 △681,795 △741,883 △303,959
連結 △755,836 △321,728
純利益(千円) 単独 △396,626 △602,109 △742,394 △749,828 △340,341
１株当たり純利益(円) 単独 △2,730 △3,595 △4,079 △137 △60
連結 △140 △58
純資産額(千円) 単独 440,059 1,543,104 800,710 53,582 563,240
連結 40,087 563,240
１株当たり純資産額(円) 単独 △6,299 △11,718 △18,400 △838 △940
連結 △842 △940
総資産額(千円) 単独 643,174 1,775,044 1,121,201 628,513 1,508,692
連結 615,124 1,510,282
自己資本比率(%) 単独 68.40 86.60 71.00 7.30 36.80
連結 5.20 36.80

キャッシュフロー指標
項目名 決算 2017年
9月		 2018年
9月		 2019年
9月		 2020年
9月		 2021年
9月
営業活動による
キャッシュフロー		 連結 △665,258 △268,266
投資活動による
キャッシュフロー		 連結 △34,873 3,333
財務活動による
キャッシュフロー		 連結 207,700 1,116,985
現金残高(千円) 連結 454,051 1,307,149

企業規模指標
項目名 決算 2017年
9月		 2018年
9月		 2019年
9月		 2020年
9月		 2021年
9月
発行済株式総数 単独 159,339 182,006 182,006 182,006 192,631
資本金(千円) 単独 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
従業員数 単独 36 42 44 74 61
連結 77 64
スクロールできます

スマートドライブ(5137)のIPOデータ

スマートドライブ(5137)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数
223,400株
売出株数
1,231,500株
オーバーアロットメント
218,200株
公開株数(OA含む)
1,673,100株
上場時発行済株式総数
6,039,830株
オファリング・レシオ(OA含む)
27.7％
吸収金額(OA含む)
21.1億円 22.1億円
時価総額
76.1億円 79.7億円

吸収金額と時価総額は、スマートドライブ(5137)の公募価格で再計算しています。

スマートドライブ(5137)のIPO日程と各価格

スマートドライブ(5137)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1
新規上場承認日：11月10日(木)
想定価格
1,260円
STEP 2
仮条件決定日：11月29日(火)
仮条件価格
1,260円～1,320円
STEP 3
抽選申込期間：11月30日(水)～12月6日(火)
スマートドライブ(5137)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日：12月7日(水)
公募価格
1,320円
STEP 5
購入申込期間：12月8日(木)～12月13日(火)
引受価格
1,214.4円
STEP 6
上場日：2022年12月15日(木)
初値
1,630円
ロックアップ解除日は、2023年6月12日と2023年3月14日です。

スマートドライブ(5137)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧
証券会社保有株数【株】割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券1,635,30097.7
大和証券26,8001.6
ＳＢＩ証券2,2000.1
松井証券2,2000.1
みずほ証券2,2000.1
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券2,2000.1
楽天証券2,2000.1

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

12月14日(水) 大栄環境 初値：1,710円 初値利益：360円 騰落率：26.7％
11月22日(火) ㈱ティムス 初値：919円 初値利益：249円 騰落率：37.2％
10月28日(金) ｐｌｕｓｚｅｒｏ 初値：3,805円 初値利益：2,155円 騰落率：130.6％
10月26日(水) Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 初値：2,320円 初値利益：880円 騰落率：61.1％

スマートドライブ(5137)の大株主情報

大株主一覧
株主名保有株数【株】割合【％】
(株)OMU3,000,00046.78
(株)INCJ761,22011.87
TJ2015.FUND LP457,5007.13
Monoful Pte. Ltd.400,0206.24
ANRI1号(LPS)333,3305.2
加藤 雅之219,0003.41
住友商事(株)140,6102.19
田中 基博135,0002.11
アクサ損害保険(株)125,0101.95
三菱UFJキャピタル5号(LPS)124,9801.95
Innovation Growth Fund I L.P.112,5001.75
SMBCベンチャーキャピタル3号(LPS)93,7501.46
ジー・エス・グロースインベストメント合同会社80,0101.25
北川 烈75,0001.17
住友三井オートサービス(株)56,2500.88
ソニーグループ(株)46,8900.73
みずほ成長支援第2号(LPS)46,8600.73
元垣内 広毅45,1500.7
永井 雄一郎37,6500.59
(株)日本政策金融公庫29,7600.46

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

スマートドライブ(5137)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

(株)INCJ出資の過去のIPO結果です。
2021年12月23日(木) エクサウィザーズ 初値：1,030円 初値損益：-120円 騰落率：-10.4％

Monoful Pte. Ltd.出資の過去のIPO結果です。
2022年7月29日(金) エアークローゼット 初値：910円 初値利益：110円 騰落率：13.8％

住友商事(株)出資の過去のIPO結果です。
2022年7月29日(金) エアークローゼット 初値：910円 初値利益：110円 騰落率：13.8％
2022年4月28日(木) ペットゴー 初値：1,295円 初値利益：745円 騰落率：135.5％
2021年12月24日(金) サスメド 初値：1,500円 初値利益：90円 騰落率：6.4％
2020年12月23日(水) ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ 初値：2,400円 初値利益：1,800円 騰落率：300.0％

三菱UFJキャピタル5号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2020年12月22日(火) ウェルスナビ 初値：1,725円 初値利益：575円 騰落率：50.0％

Innovation Growth Fund I L.P.出資の過去のIPO結果です。
2021年12月24日(金) Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 初値：1,160円 初値利益：0円 騰落率：0.0％
2020年7月31日(金) Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 初値：1,209円 初値利益：509円 騰落率：72.7％

他IPOにも出資している大株主（ベンチャーキャピタル数）が多いので、最大5つまで表示しています。