セーフィー（4375）IPOの評価【新規上場承認】

2021年

2021年8月25日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

セーフィー(4375)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: セーフィー
業種: 情報・通信業
市場: マザーズ
HP: safie.co.jp/
評価

コード: 4375
本社: 東京都
資本金: 55.6（億円）
主幹事: みずほ証券、SMBC日興証券
上場日: 2021年9月29日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

セーフィー(4375)の過去の業績

決算情報一覧

セーフィー(4375)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2017年 3月	2018年 3月	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月
売上高(千円)	単独	138,306	290,347	600,079	1,957,541	5,047,642
経常利益(千円)	単独	△79,506	△180,049	△234,920	△495,219	△97,204
純利益(千円)	単独	△79,796	△180,339	△278,728	△495,587	△99,494
１株当たり純利益(円)	単独	△2,505	△4,985	△6,896	△12	△2
純資産額(千円)	単独	△77,550	792,110	513,382	2,195,123	2,095,628
１株当たり純資産額(円)	単独	△2,434	19,597	12,701	48	46
総資産額(千円)	単独	166,811	1,033,861	864,022	2,975,000	3,093,360
自己資本比率(%)	単独	-46.50	76.60	59.40	73.60	67.60

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2019年 12月	2020年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△779,337	△317,739
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△35,677	△188,088
財務活動によるキャッシュフロー	単独	2,289,569	△44,408
現金残高(千円)	単独	2,090,332	1,540,096

企業規模指標
項目名	決算	2017年 3月	2018年 3月	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月
発行済株式総数	単独	31,860	40,420	40,420	45,850	45,850
資本金(千円)	単独	57,750	100,000	100,000	100,000	100,000
従業員数	単独	11	19	39	94	135
平均臨時雇用人員	単独	2	5	6	5	3

スクロールできます

セーフィー(4375)のIPOデータ

セーフィー(4375)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 3,297,700株
売出株数: 5,711,000株
オーバーアロットメント: 1,351,300株
公開株数(OA含む): 10,360,000株
上場時発行済株式総数: 49,147,700株
オファリング・レシオ(OA含む): 21.1％
吸収金額(OA含む): 236.2億円 251.7億円
時価総額: 1,120.6億円 1,194.3億円

吸収金額と時価総額は、セーフィー(4375)の公募価格で再計算しています。

セーフィー(4375)のIPO日程と各価格

セーフィー(4375)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：8月25日(水)

想定価格: 2,280円

STEP 2

仮条件決定日：9月9日(木)

仮条件価格: 2,280円～2,430円

STEP 3

抽選申込期間：9月10日(金)～9月16日(木)

セーフィー(4375)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：9月17日(金)

公募価格: 2,430円

STEP 5

購入申込期間

引受価格: 2,259.9円

STEP 6

上場日：2021年9月29日(水)

初値: 3,350円

ロックアップ解除日は、2022年3月27日と2021年12月27日です。

セーフィー(4375)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券	8,475,800	81.8
みずほ証券	1,313,500	12.7
東海東京証券	171,300	1.7
野村證券	114,200	1.1
ＳＢＩ証券	85,600	0.8
大和証券	85,600	0.8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	28,500	0.3
楽天証券	28,500	0.3
いちよし証券	28,500	0.3
丸三証券	28,500	0.3

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

9月28日(火) リベロ初値：1,940円初値利益：540円騰落率：38.6％
9月24日(金) レナサイエンス初値：976円初値利益：306円騰落率：45.7％
9月22日(水) シンプレクス・ HD 初値：1,660円初値利益：40円騰落率：2.5％
7月29日(木) デリバリーコンサルティング初値：1,472円初値利益：522円騰落率：54.9％

セーフィー(4375)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
佐渡島隆平	15,376,000	29.27
下崎守朗	6,542,000	12.45
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)	5,800,000	11.04
森本数馬	4,562,000	8.68
オリックス(株)	3,250,000	6.19
キヤノンマーケティングジャパン(株)	3,250,000	6.19
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ合同会社	2,600,000	4.95
関西電力(株)	2,400,000	4.57
古田哲晴	714,000	1.36
その他2社、188名	2,193,500	4.18
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号(LPS)	500,000	0.95
小室秀明	410,000	0.78
岩田耕一	400,000	0.76
須田将啓	400,000	0.76
藤井真人	400,000	0.76
(株)ティーガイア	400,000	0.76
鈴木竜太	344,000	0.65
価値共創ベンチャー有限責任事業組合	305,000	0.58
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル産学連携１号(LPS)	250,000	0.48
セコム(株)	250,000	0.48

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

セーフィー(4375)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)出資の過去のIPO結果です。
2020年7月31日(金) ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋ初値：1,209円初値利益：509円騰落率：72.7％

オリックス(株)出資の過去のIPO結果です。
2020年3月30日(月) ＮｅｘＴｏｎｅ初値：1,660円初値損益：-40円騰落率：-2.4％

ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号(LPS)出資の過去のIPO結果です。
2020年3月26日(木) サイバーセキュリティクラウド初値：9,210円初値利益：4,710円騰落率：104.7％

セコム(株)出資の過去のIPO結果です。
2021年4月15日(木) サイバートラスト初値：6,900円初値利益：5,240円騰落率：315.7％

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アスタリスク（6522）IPOの評価【新規上場承認】