ワンキャリア（4377）IPOの評価【新規上場承認】

2021年

2021年9月2日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

ワンキャリア(4377)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: ワンキャリア
業種: 情報・通信業
市場: マザーズ
HP: onecareer.co.jp/
評価

コード: 4377
本社: 東京都
資本金: 20.0（百万円）
主幹事: SMBC日興証券
上場日: 2021年10月7日(木)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

ワンキャリア(4377)の過去の業績

決算情報一覧

ワンキャリア(4377)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2017年 3月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月
売上高(千円)	単独	292,155	293,763	638,059	952,735	1,330,928
経常利益(千円)	単独	129,509	△10,103	22,817	9,070	72,264
純利益(千円)	単独	90,275	△64,647	18,706	△1,193	68,434
１株当たり純利益(円)	単独	902,756	△65	19	△0	14
純資産額(千円)	単独	97,307	32,659	51,366	50,173	118,608
１株当たり純資産額(円)	単独	973,077	33	51	10	24
総資産額(千円)	単独	165,169	468,498	532,610	886,096	1,293,949
自己資本比率(%)	単独	58.91	6.97	9.64	5.66	9.17
自己資本利益率(%)	単独	173.04		44.53		81.09

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2019年 12月	2020年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	157,789	102,709
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△136,752	△174,245
財務活動によるキャッシュフロー	単独	263,695	258,697
現金残高(千円)	単独	658,137	845,298

企業規模指標
項目名	決算	2017年 3月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月
発行済株式総数	単独	100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本金(千円)	単独	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
従業員数	単独	12	24	31	37	55
平均臨時雇用人員	単独	65	80	95	91	91

スクロールできます

ワンキャリア(4377)のIPOデータ

ワンキャリア(4377)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 600,000株
売出株数: 556,200株
オーバーアロットメント: 173,400株
公開株数(OA含む): 1,329,600株
上場時発行済株式総数: 5,600,000株
オファリング・レシオ(OA含む): 23.7％
吸収金額(OA含む): 27.1億円 27.8億円
時価総額: 114.2億円 117.0億円

吸収金額と時価総額は、ワンキャリア(4377)の公募価格で再計算しています。

ワンキャリア(4377)のIPO日程と各価格

ワンキャリア(4377)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：9月2日(木)

想定価格: 2,040円

STEP 2

仮条件決定日：9月17日(金)

仮条件価格: 2,040円～2,090円

STEP 3

抽選申込期間：9月21日(火)～9月28日(火)

ワンキャリア(4377)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：9月29日(水)

公募価格: 2,090円

STEP 5

購入申込期間：9月30日(木)～10月5日(火)

引受価格: 1,922.8円

STEP 6

上場日：2021年10月7日(木)

初値: 2,500円

ロックアップ解除日は、2022年4月4日と2022年1月4日です。

ワンキャリア(4377)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券	1,214,400	91.3
ＳＢＩ証券	46,200	3.5
みずほ証券	23,100	1.7
楽天証券	11,500	0.9
極東証券	11,500	0.9
岩井コスモ証券	11,500	0.9
いちよし証券	5,700	0.4
岡三証券	5,700	0.4

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

9月29日(水) セーフィー初値：3,350円初値利益：920円騰落率：37.9％
9月28日(火) リベロ初値：1,940円初値利益：540円騰落率：38.6％
9月24日(金) レナサイエンス初値：976円初値利益：306円騰落率：45.7％
9月22日(水) シンプレクス・ HD 初値：1,660円初値利益：40円騰落率：2.5％
7月29日(木) デリバリーコンサルティング初値：1,472円初値利益：522円騰落率：54.9％

ワンキャリア(4377)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
宮下尚之	4,037,500	74.21
長澤有紘	365,000	6.71
UBV Fund-Ⅰ(LPS)	250,000	4.6
(株)SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）	250,000	4.6
(株)AMG	125,000	2.3
北野唯我	90,000	1.65
佐藤裕介	50,000	0.92
長谷川嵩明	50,000	0.92
田中晋太朗	35,000	0.64
美澤臣一	25,000	0.46
若山隼佑	15,000	0.28
高木新平	12,500	0.23
寺口浩大	12,500	0.23
松本篤志	12,500	0.23
井上茉悠	12,500	0.23
小川勇輔	12,500	0.23
多田薫平	7,500	0.14
林裕人	7,500	0.14
伊藤涼	7,500	0.14
西村菜津子	6,000	0.11

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

ワンキャリア(4377)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

(株)AMG出資の過去のIPO結果です。
2020年12月28日(月) クリングルファーマ初値：1,480円初値利益：480円騰落率：48.0％
2020年12月18日(金) インバウンドテック初値：7,300円初値利益：1,600円騰落率：28.1％
2019年12月17日(火) フリー初値：2,500円初値利益：500円騰落率：25.0％

アスタリスク（6522）IPOの評価【新規上場承認】

PHC HD(ピーエイチシーホールディングス)（6523）IPOの評価【新規上場承認】