KIYOラーニング（7353）IPOの評価【新規上場承認】

2020年

2020年6月12日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

KIYOラーニング(7353)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: KIYOラーニング
業種: サービス業
市場: マザーズ
HP: www.kiyo-learning.com/
評価

コード: 7353
本社: 東京都
資本金: 8.0（億円）
主幹事: SMBC日興証券
上場日: 2020年7月15日(水)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

KIYOラーニング(7353)の過去の業績

決算情報一覧

KIYOラーニング(7353)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2015年 12月	2016年 12月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月
売上高(千円)	単独	84,327	200,234	360,766	609,137	835,264
経常利益(千円)	単独	△85,163	△67,179	△101,441	△211,136	△150,375
純利益(千円)	単独	△85,343	△67,359	△101,731	△211,402	△150,665
１株当たり純利益(円)	単独	△94,711	△68,073	△87,182	△131	△82
純資産額(千円)	単独	△141,928	△193,688	△110,419	221,177	70,512
１株当たり純資産額(円)	単独	△149,399	△192,533	△84,808	120	38
総資産額(千円)	単独	44,670	110,654	250,220	611,467	757,351
自己資本比率(%)	単独	-317.73	-175.04	-44.13	36.17	9.31

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2018年 12月	2019年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	△149,837	85,889
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△64,676	△37,920
財務活動によるキャッシュフロー	単独	533,880	57,223
現金残高(千円)	単独	405,534	510,726

企業規模指標
項目名	決算	2015年 12月	2016年 12月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月
発行済株式総数	単独	950	1,006	1,302	1,845	1,845
資本金(千円)	単独	16,250	24,050	116,550	388,050	388,050
従業員数	単独	7	9	15	22	26
平均臨時雇用人員	単独		1	1	4	3

スクロールできます

KIYOラーニング(7353)のIPOデータ

KIYOラーニング(7353)のIPO株数および吸収金額概要。

公募株数: 300,000株
売出株数: 40,200株
オーバーアロットメント: 51,000株
公開株数(OA含む): 391,200株
吸収金額(OA含む): 7.7億円 9.0億円

吸収金額と時価総額は、KIYOラーニング(7353)の公募価格で再計算しています。

KIYOラーニング(7353)のIPO日程と各価格

KIYOラーニング(7353)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：6月12日(金)

想定価格: 1,980円

STEP 2

仮条件決定日：6月29日(月)

仮条件価格: 2,070円～2,300円

STEP 3

抽選申込期間：6月30日(火)～7月6日(月)

KIYOラーニング(7353)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：7月7日(火)

公募価格: 2,300円

STEP 5

購入申込期間

引受価格: 2,116.0円

STEP 6

上場日：2020年7月15日(水)

初値: 5,360円

ロックアップ解除日は、2021年1月10日と2020年10月12日です。

KIYOラーニング(7353)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
ＳＭＢＣ日興証券	391,200	100.0

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「SMBC日興証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

6月24日(水) フィーチャ初値：4,710円初値利益：4,190円騰落率：805.8％
3月30日(月) ＮｅｘＴｏｎｅ初値：1,660円初値損益：-40円騰落率：-2.4％
3月17日(火) ドラフト初値：1,221円初値損益：-359円騰落率：-22.7％
3月13日(金) リグア初値：1,910円初値損益：-40円騰落率：-2.1％
3月11日(水) コンピューターマネージメント初値：4,360円初値利益：1,610円騰落率：58.5％

KIYOラーニング(7353)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
綾部貴淑	953,000	48.95
(株)ＭＳ－Ｊａｐａｎ	148,000	7.60
みらい創造一号(LPS)	148,000	7.60
イノベーション・エンジン産業創出(LPS)	100,000	5.14
ＧＡ１号投資組合	80,000	4.11
かんしん未来(LPS)	72,000	3.70
ウィルグループファンド(LPS)	52,000	2.67
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号(LPS)	50,000	2.57
フリービットインベストメント(株)	48,000	2.47
(株)マイナビ	48,000	2.47
三菱ＵＦＪキャピタル６号(LPS)	36,000	1.85
(株)ぐるなび	30,000	1.54
島田慶生	22,000	1.13
ＧＡ２号投資組合	20,000	1.03
秦野元秀	15,000	0.77
佐藤美智明	14,000	0.72
平井明夫	12,000	0.62
山田巨樹	12,000	0.62
合同会社ＩＰＢｒｉｄｇｅ１号	9,000	0.46
エッジテクノロジー有限責任事業組合	9,000	0.46

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

KIYOラーニング(7353)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

フリービットインベストメント(株)出資の過去のIPO結果です。
2020年3月26日(木) アディッシュ初値：2,101円初値利益：871円騰落率：70.8％

(株)マイナビ出資の過去のIPO結果です。
2020年7月7日(火) ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ初値：2,920円初値利益：2,430円騰落率：495.9％
2020年3月26日(木) サイバーセキュリティクラウド初値：9,210円初値利益：4,710円騰落率：104.7％

アイキューブドシステムズ（4495）IPOの評価【新規上場承認】

日本情報クリエイト（4054）IPOの評価【新規上場承認】