ヘッドウォータース（4011）IPOの評価【新規上場承認】

2020年

2020年8月24日

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IPO（新規公開株）の基本情報と評価

ヘッドウォータース(4011)の新規上場承認時の基本情報です。

社名: ヘッドウォータース
業種: 情報・通信業
市場: マザーズ
HP: www.headwaters.co.jp/
評価

コード: 4011
本社: 東京都
資本金: 3.8（億円）
主幹事: みずほ証券
上場日: 2020年9月29日(火)

業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。

ヘッドウォータース(4011)の過去の業績

決算情報一覧

ヘッドウォータース(4011)が上場する前の過去の業績（決算）データです。

主要財務指標
項目名	決算	2015年 12月	2016年 12月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月
売上高(千円)	単独	1,005,433	830,628	922,377	933,880	1,067,746
経常利益(千円)	単独	△91,011	△129,175	19,542	51,377	121,381
純利益(千円)	単独	△106,423	△129,917	17,204	43,472	100,153
１株当たり純利益(円)	単独	△37,739	△41,323	4,771	53	122
純資産額(千円)	単独	△38,566	21,515	238,970	282,442	382,595
１株当たり純資産額(円)	単独	△13,676	6,010	58,087	343	465
総資産額(千円)	単独	242,531	274,443	426,311	479,433	560,512
自己資本比率(%)	単独	-15.90	7.80	56.10	58.90	68.30
自己資本利益率(%)	単独			13.20	16.70	30.10

キャッシュフロー指標
項目名	決算	2018年 12月	2019年 12月
営業活動によるキャッシュフロー	単独	12,993	212,145
投資活動によるキャッシュフロー	単独	△4,631	△10,878
財務活動によるキャッシュフロー	単独	△21,031	△10,008
現金残高(千円)	単独	211,574	402,838

企業規模指標
項目名	決算	2015年 12月	2016年 12月	2017年 12月	2018年 12月	2019年 12月
発行済株式総数	単独	2,820	3,580	4,114	4,114	4,114
資本金(千円)	単独	48,741	143,741	243,866	243,866	243,866
従業員数	単独	100	79	74	71	70
平均臨時雇用人員	単独	2	1		0	0

スクロールできます

ヘッドウォータース(4011)のIPOデータ

ヘッドウォータース(4011)のIPO株数および時価総額概要。

公募株数: 100,000株
売出株数: 0株
オーバーアロットメント: 15,000株
公開株数(OA含む): 115,000株
上場時発行済株式総数: 922,800株
オファリング・レシオ(OA含む): 12.5％
吸収金額(OA含む): 2.6億円 2.8億円
時価総額: 20.7億円 22.1億円

吸収金額と時価総額は、ヘッドウォータース(4011)の公募価格で再計算しています。

ヘッドウォータース(4011)のIPO日程と各価格

ヘッドウォータース(4011)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。

仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。

STEP 1

新規上場承認日：8月24日(月)

想定価格: 2,240円

STEP 2

仮条件決定日：9月7日(月)

仮条件価格: 2,240円～2,400円

STEP 3

抽選申込期間：9月9日(水)～9月15日(火)

ヘッドウォータース(4011)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。 BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。

STEP 4

当選発表日：9月16日(水)

公募価格: 2,400円

STEP 5

購入申込期間：9月17日(木)～9月24日(木)

引受価格: 2,208.0円

STEP 6

上場日：2020年9月29日(火)

初値: 28,560円

ロックアップ解除日は、2020年12月27日と2021年3月27日です。

ヘッドウォータース(4011)の主幹事・幹事証券一覧

証券会社一覧

証券会社	保有株数【株】	割合【％】
みずほ証券	105,000	91.3
ＳＢＩ証券	3,000	2.6
大和証券	2,000	1.7
楽天証券	1,000	0.9
松井証券	1,000	0.9
東海東京証券	1,000	0.9
極東証券	1,000	0.9
あかつき証券	1,000	0.9

主幹事実績（過去のIPO）

主幹事証券会社「みずほ証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。

9月28日(月) ｒａｋｕｍｏ初値：3,800円初値利益：2,550円騰落率：204.0％
8月20日(木) ニューラルグループ初値：5,100円初値利益：4,200円騰落率：466.7％
8月3日(月) モダリス初値：2,520円初値利益：1,320円騰落率：110.0％
6月24日(水) ロコガイド初値：4,605円初値利益：2,605円騰落率：130.2％
3月19日(木) ゼネテック初値：1,620円初値損益：-80円騰落率：-4.7％

ヘッドウォータース(4011)の大株主情報

大株主一覧

株主名	保有株数【株】	割合【％】
篠田庸介	568,800	59.98
プライムロック２号(LPS)	91,000	9.6
プライムロック１号(LPS)	80,000	8.44
(株)ベクトル	64,000	6.75
トリプルワン投資事業組合	21,600	2.28
(株)チェンジ	16,400	1.73
疋田正人	15,000	1.58
萱沼武広	15,000	1.58
(株)ＩＢＪ	10,600	1.12
畠山奨二	9,000	0.95
BCホールディングス(株)	8,200	0.86
(株)AMBITION	8,200	0.86
(株)ROBOT PAYMENT	8,000	0.84
(株)オークファン	8,000	0.84
菅下清廣	8,000	0.84
原島一隆	4,000	0.42
石澤直樹	3,000	0.32
近藤慎哉	3,000	0.32
松崎神都	2,000	0.21
串間孝嗣	1,000	0.11

株式会社は（株）、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は（LPS）で表示しています。

大株主のトップ20です。

ベンチャーキャピタル実績

ヘッドウォータース(4011)の大株主（ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家）が過去に出資していたIPOの結果です。

(株)ベクトル出資の過去のIPO結果です。
2020年7月7日(火) ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ初値：2,920円初値利益：2,430円騰落率：495.9％
2019年12月18日(水) ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ初値：3,720円初値利益：1,790円騰落率：92.7％

(株)AMBITION出資の過去のIPO結果です。
2020年3月26日(木) サイバーセキュリティクラウド初値：9,210円初値利益：4,710円騰落率：104.7％

(株)オークファン出資の過去のIPO結果です。
2020年3月26日(木) サイバーセキュリティクラウド初値：9,210円初値利益：4,710円騰落率：104.7％
2019年12月18日(水) ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ初値：3,720円初値利益：1,790円騰落率：92.7％

菅下清廣出資の過去のIPO結果です。
2020年3月26日(木) サイバーセキュリティクラウド初値：9,210円初値利益：4,710円騰落率：104.7％

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